Versión 14.05.01.01 a3ERP. Mejoras

Relación de novedades incluidas en la versión 14.05.01.01 de a3ERP:

1.- Posibilidad de personalizar la fecha contable y de operación en la facturación de albaranes
2.- Nuevo Informe de Promedio de Pagos a Proveedores
3.- Cierre de IVA: posibilidad de cerrar el cierre de IVA/ IGIC de varios meses simultáneamente
4.- Mejoras en la usabilidad de la selección

4.1.- Modificación de la selección (F12) de maestros
4.2.- Nuevo selector de personas y representantes
4.3.- Selección de contactos (F12): ampliación de información
4.4.- Selección de documentos

5.- Ficha de clientes y proveedores: ampliación de la información
6.- Datos de terceros

6.1.- Información de datos terceros en tipos contables
6.2.- Posibilidad de añadir datos del tercero en facturas emitidas por terceros

7.- Ficha de IVA: nuevo tipo “Suplidos”
8.- Stocks: mejora en la generación de inventarios
9.- Fabricación de pedidos: nuevo indicador “No incluir unidades servidas o anuladas”
10.- Precios especiales: nueva imagen e incorporación de multiselección
11.- Mejoras en asientos

11.1.- Posibilidad de modificar asientos automáticos
11.2.- Opción de añadir o modificar texto

12.- Mejoras en avisos de control
13.- Mejora en el Borrado masivo de datos para mantener los últimos 4 años
14.- Optimización de procesos
15.- Nuevo módulo de gestión de actualizaciones
16.- Otras novedades incluidas en esta versión

 

1.- Posibilidad de personalizar la fecha contable y de operación en la facturación de albaranes

Se incorpora en la pantalla de facturación de albaranes de venta la posibilidad de personalizar la fecha contable y fecha de operación, con una fecha fija que decida el usuario o bien que se calcule de forma automática según el Reglamento de facturación.

De esta forma, se generarán las facturas con la fecha que más le interese al usuario.

Para ello, se han incorporado los siguientes campos:

Para saber + pulsa aquí >>

 

Importante: es necesario tener una versión de a3ERP integral / contabilidad, ya que estos datos se obtienen de asientos contables.

 

2.- Nuevo Informe de Promedio de Pagos a Proveedores

Se incorpora en el punto “Contabilidad” el “Informe promedio pagos”.

Esta mejora te será especialmente útil si tu empresa ya ha aprobado las cuentas anuales y vas a depositarlas en el Registro Mercantil, para que en el modelo normalizado de presentación puedas consignar el periodo medio de pago a proveedores.

 Importante: es necesario tener una versión de a3ERP integral / contabilidad, ya que estos datos se obtienen de asientos contables.

Para + información sobre el nuevo informe de Promedio de Pagos a proveedores, pulsa aquí >> 

 

 

3.- Cierre de IVA: posibilidad de cerrar el cierre de IVA/ IGIC de varios meses simultáneamente

Se mejora la operativa para el cierre de IVA y permitir cerrar varios meses a la vez.

Hasta ahora, el proceso para cerrar todos los meses de 1 año había que hacerlo mes a mes y, además, no se podía cerrar un mes si había meses anteriores abiertos (por lo que si se quería cerrar todo el año, había que repetir el proceso 12 veces).

A partir de ahora, al realizar el cierre puedes indicar el de mes inicio y el mes fin por lo que, con un solo paso, se puede cerrar el año al completo.

 

Si al realizar el cierre se produce algún error como, por ejemplo, que el cierre ya se haya hecho o que el mes anterior no esté cerrado, se cancelará el resto de cierres y, como mecanismo de control, se mostrará un mensaje de aviso.

 

4.- Mejoras en la usabilidad de la selección

4.1.- Modificación de la selección (F12) de maestros

Se modifica, en varias pantallas de la solución, la opción “Selección (F12)” de los filtros de ficheros maestros.

Hasta ahora, al pulsar “Selección (F12)” o “F12” directamente, se abría la siguiente ventana:

A partir de ahora, para solventar las limitaciones de la antigua selección, se cambia la pantalla por la selección estándar de maestros.

 Veamos la nueva selección, por ejemplo, en clientes:

Permite acceder a la vista ficha o vista grid, asignar filtros, o definir nuestra propia vista mediante lenguaje SQL. Además, también incluye las opciones: “Nuevo”, “Editar”, “Borrar” y enviar a “Excel”.

Al pulsar con doble clic en cualquier registro, el cliente será el seleccionado en la pantalla anterior.

También se ha incluido esta selección en las líneas de los documentos, en la selección de artículos:

Y al seleccionar representantes:

 

4.2.- Nuevo selector de personas y representantes

En los documentos de compra y venta (Ofertas / pedidos /albaranes / facturas/ Depósitos), en los campos “persona” y “representante”, se cambia el antiguo desplegable de selección por un nuevo componente que permite la búsqueda de los registros. De esta forma, será más ágil la selección cuando en estos ficheros haya un gran volumen de datos.

4.3.- Selección de contactos (F12): ampliación de información

En la ventana de selección de contactos (F12), se añaden los siguientes datos:

• Nombre y apellidos
• NIF
• E-mail
• Móvil
• Teléfono 1
  
  

4.4.- Selección de documentos

A partir de ahora, en el caso de tener multiempresa o (mono empresa con gama plus o superior), en la selección de documentos se aplicará automáticamente el tipo contable correspondiente a la empresa activa.

 

5.- Ficha de clientes y proveedores: ampliación de la información

Ficha del proveedor

Se añade en la ficha del proveedor (formato nuevo) la siguiente información:

• Configuración de los códigos GS1-128
  
  

• Datos ley morosidad y Tipo de factura
  
  Recuerda que: para visualizar los datos ley morosidad es necesario tener activado en datos generales el indicador “Activar ley morosidad”.
  
  

 

• Transportista
  
  

Ficha del cliente

Se añade en la ficha del cliente (formato nuevo) la información correspondiente al “Tipo de empresa” (cuando se activa la ley de morosidad).

 

 

6.- Datos de terceros

6.1.- Información de datos terceros en tipos contables

En el fichero de tipos contables se añaden los siguientes datos:

• Nombre fiscal: Campo libre (por defecto, valor del tipo contable de la factura).
• NIF: campo libre, se validará que sea correcto (cuando es ES y tipo NIF 02) y se quitarán los caracteres no válidos (por defecto, valor del tipo contable de la factura).
• País: se mostrará la lista de la tabla países (por defecto, valor del tipo contable de la factura).
• Tipo: se mostrará la lista de Tipo NIF como en clientes (por defecto, valor del tipo contable de la factura).

 

 

6.2.- Posibilidad de añadir datos del tercero en facturas emitidas por terceros

En cumplimento de la ley antifraude, se adapta la aplicación para que al introducir facturas emitidas por terceros se puedan informar los datos del tercero.

Para ello, en el campo “Emitido por” se asigne el valor “Terceros” se habilitará el nuevo botón “Datos Terceros”:

 

Al pulsar el botón “Datos terceros” se mostrará la siguiente información, que puedes modificar y que se guardará en la factura:

• Nombre fiscal: campo libre (por defecto, valor del tipo contable de la factura).
• NIF: campo libre, se validará que sea correcto (cuando es ES y tipo NIF 02) y se quitarán los caracteres no válidos (por defecto, valor del tipo contable de la factura).
• País: se mostrará la lista de la tabla países (por defecto, valor del tipo contable de la factura).
• Tipo: se mostrará la lista de Tipo NIF (por defecto, valor del tipo contable de la factura).
  
  

 

7.- Ficha de IVA: nuevo tipo “Suplidos”

Se amplían las opciones del fichero de tipo de IVA incorporando el dato “Suplidos”. Así, se podrá indicar si el tipo de IVA es “Suplidos” o “No Sujeto”.

Esta mejora resulta especialmente útil para poder tratar esta información por separado en SII, modelos, Libro registro y Suenlace.
   

 

8.- Stocks: mejora en la generación de inventarios

A partir de ahora, para evitar tener inventarios con gran volumen de líneas, al generar el inventario activando la opción “Sólo artículos con Stock”, no se tendrán en cuenta los artículos con stock “0” (aunque tengan precio).

 

9.- Fabricación de pedidos: nuevo indicador “No incluir unidades servidas o anuladas”

En el módulo de producción, en la fabricación de pedidos, se ha incluido el indicador “No incluir unidades servidas o anuladas” que permite decidir si quieres que se tengan en cuenta las líneas de los pedidos que estén servidos o anulados, aunque no se hayan fabricado.

Con esta mejora se evitará la propuesta de compra de unidades que ya no son necesarias porque ya se han entregado.

10.- Precios especiales: nueva imagen e incorporación de multiselección

Se cambia la imagen de la grid y se añade la selección múltiple de registros para facilitar al usuario el borrado masivo.
Asimismo, también se incorpora la posibilidad de filtrar por columnas o realizar agrupaciones.

 

 

11.- Mejoras en asientos

Se incorporan las siguientes mejoras:

11.1.- Posibilidad de modificar asientos automáticos

Se adapta la aplicación para permitir la modificación de campos parametrizables en los asientos automáticos, que hasta ahora eran solo lectura.

11.2.- Opción de añadir o modificar texto

Con el objetivo de poder introducir notas o explicaciones asociadas a un movimiento, a partir de ahora, en los asientos automáticos se podrá añadir o modificar un texto/observación, ya que hasta ahora eran solo lectura.

12.- Mejoras en avisos de control

Con la finalidad de evitar posibles errores se incorporan los siguientes controles en el programa:

Avisos de control

• Requisitos mínimos:

Si al acceder a la aplicación el equipo no cumple con los requisitos mínimos para trabajar con nuestras soluciones, se mostrará un mensaje de aviso:

A tener en cuenta: al instalar la aplicación, si el usuario no cumple con los requisitos mínimos y no tiene una versión válida de SQL (SQL 2019), no podrá continuar con la instalación.

 

• Facturas de venta:

Al crear o editar facturas de venta, se añaden las siguientes validaciones de la fecha de factura, para garantizar la numeración de las facturas y cumplir con el reglamento de facturación:

 “La fecha de la factura es posterior al día de hoy y no es posible guardar la factura. Cambie la fecha a fecha sistema"

La fecha factura es anterior a la última factura: No se va a guardar

 

A tener en cuenta: como, a partir de esta versión, no se permite guardar facturas con fecha futura (por el cumplimiento del reglamento de facturación), se elimina del punto “Configurar/ General – Preferencias”, el indicador "Aviso de fecha factura anterior a última factura o superior a fecha sistema".

• Facturas rectificativas:

Al guardar una factura de venta rectificativa en la que no se le ha asignado ninguna serie, se mostrará el aviso:

"En facturas rectificativas, es obligatorio indicar una serie diferenciada de la principal. Se puede configurar desde la opción Configurar /Datos generales / Documentos / Ventas / series por defecto." , ¿desea guardar la factura?"

Con este control se avisa el usuario de posibles incidencias al subir la factura a las diferentes plataformas como, por ejemplo, SII, TicketBAI, etc.

 

• Referencias duplicadas:

Para que no se considere un documento de compra duplicado si es de diferente año, se cambian los criterios para localizar un duplicado añadiendo a los actuales (referencia y proveedor) el año de la fecha de factura.

 

13.- Mejora en el Borrado masivo de datos para mantener los últimos 4 años

Con la finalidad de adaptar el borrado masivo de datos históricos al cumplimiento legal de mantener los últimos 4 años de información, se realizan los siguientes cambios:

• Se quita el formato asistente se deja en una única ventana.
• Se elimina la opción de permitir borrar por tipo contable.
• Al borrar ejercicios se eliminará todo lo solicitado. Sin embargo, si el ejercicio que se solicita borrar está dentro de los 4 años anteriores, no se permitirá borrarlos.
  
  

 

14.- Optimización de procesos

Se agiliza el proceso de cierre de IVA en empresas con gran volumen de datos, para evitar errores de memoria.

Por el mismo motivo (evitar errores de memoria), se cambia el informe del Libro Diario. Este cambio provoca que si el usuario tiene alguna definición de este informe con versiones anteriores, se mostrará el aviso: “Este modelo ya no es compatible con la versión 14.05.00 o superiores, deberá definir uno nuevo o imprimir con el modelo original o exportar directamente desde Excel”, y no dejará ni imprimir ni definir el modelo antiguo.

Por otro lado, también se optimiza la base de datos para mejorar tiempos en los procesos de stock como, por ejemplo, recálculo de stocks.

 

15.- Nuevo módulo de gestión de actualizaciones

A partir de la versión 14.05, la instalación ha cambiado para permitir, que en caso de tener que publicar actualizaciones (antiguamente denominado builds), se puedan instalar de forma automática, descargándose de la web en el momento en que se publiquen.

Para + información, pulsa aquí >>

 

16.- Otras novedades incluidas en esta versión:

• Reorganización de las opciones del menú lateral “Configuración” en dos columnas:
  
  

• Envío de documentos por email: se mejora el mensaje de progreso al compartir documentos para facilitar que el usuario sepa en cada momento como va.
  Para ello, se añade el contador del número de ficheros que se están generando. Por ejemplo "Generando ficheros para enviar 1 de n".
  
  
• Vínculos: se sustituye el menú contextual de vínculos de las fichas (clientes, documentos, listados, etc.), por la ventana de selección de vínculos que es más funcional.
  
  
• Alta de facturas: si se entran facturas de venta de forma continua sin salir de la edición de factura, si la serie está configurada como borrador, al hacer una nueva factura de venta no se le asignará la serie borrador.
  
  
• Anticipos de factura: si se realiza el abono de en una factura de venta/compra que incluye el consumo de un anticipo, todos los importes anticipos consumidos en esa factura volverán a estar disponibles.
  Además, para garantizar este funcionamiento, cuando se edite una factura Abono ventas/compra, que contiene líneas de anticipo, éstas no se podrán modificar.
  
  
• FacturaE: se modifica el texto del mensaje de aviso que sale cuando está activado el indicador "Activar validación fichero FacturaE" y se detecta algún problema técnico en la validación del mismo.
  Ahora, se mostrará el siguiente texto: "En estos momentos no se puede realizar la validación fichero FacturaE, debido al error. Se ha generado de todas formas.”
  
  
• Facturas contables de ventas: se elimina la opción “Compartir” en la selección y en selección de facturas de ventas.
  
  
• El módulo de TPV Táctil queda descatalogado a partir del 31/10/2023, por lo que ya no se disponen de los datos informativos en los ficheros maestros.
  
  
• El módulo de TPV integrado queda descatalogado a partir del 30/11/2023, no obstante, se podrá acceder a las opciones de listados.
  El resto de opciones no estarán disponibles a partir de esa fecha.
  
  
• Liquidación IVA: en operaciones interiores compra (con recargo de equivalencia), se mostrarán nuevas líneas con los totales de los recargos de equivalencia.
  
  
• A partir de ahora, no se mostrará la contraseña del usuario en los logs de a3ERP activeX, PowerBI y TicketBAI.
  
  
• Power BI: Con la finalidad de no tener que salir de la aplicación para gestionar algunos filtros del informe, a partir de ahora, se podrán aplicar filtros en la vista previa.

 

 

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