Alta, modificación y eliminación de los proveedores de la empresa

Para informar los proveedores de la empresa pulsa sobre la opción Proveedores del apartado Plan Contable de  la Contabilidad.

Alta de proveedores

Para dar de alta proveedores pulsa el icono  de la parte superior izquierda de ventana.

A continuación en el panel de la derecha cumplimenta los datos identificativos, la configuración contable, y la configuración fiscal del proveedor:

• Datos identificativos: En este apartado se debe informar el NIF o Documento, el Tipo de documento, los Apellidos y Nombre o Razón Social, el Código Postal y el País.
• Configuración contable: Permite seleccionar el grupo contable con el que se creará la cuenta contable del proveedor, e informar el Nombre comercial o Descripción de la cuenta. Al seleccionar el grupo contable la aplicación mostrará la cuenta contable que se le asignará al proveedor en el alta.
  Si lo deseas puedes informar manualmente la cuenta contable, para ello selecciona la opción Cuenta manual en el campo "Crear proveedor con cuenta de grupo".
  En el alta de cuentas se pueden utilizar los siguientes caracteres:
  
  • El carácter “.” informado en el alta del código de la cuenta contable permite rellenar automáticamente con ceros la cuenta.
    P.e.: Si en el alta informamos la cuenta 400.1 la aplicación dará de alta el proveedor con la cuenta 4000000001.
  • El carácter “+” informado en el código de cuenta, permite dar de alta automáticamente el siguiente número de la cuenta contable al último ya existente.
    P.e: Si la última cuenta de proveedores dada de alta en el plan contable es la cuenta 4000000005, y en el alta de una nueva cuenta de proveedores informamos 430+, la aplicación dará de alta automáticamente la cuenta 4000000006.
• Configuración fiscal: Activa “Utilizar valores particularizados” si deseas que la aplicación cumplimente automáticamente los datos de la base de la factura recibida, con los datos por defecto definidos en el proveedor: Operación de IVA, Tipo de IVA, Tipo de IRPF y Contrapartida. Se recogerá por defecto como contrapartida la cuenta de compras definida en el apartado Factura Recibida de la Configuración Contable de la Empresa. Si lo deseas puedes modificar manualmente la cuenta contable de la contrapartida del proveedor.

Modificación de proveedores

Si deseas editar un proveedor, en la relación de proveedores, selecciona el proveedor y pulsa el botón  en la parte superior de la consulta de proveedores.

Búsqueda de proveedores

En la parte superior derecha de la ventana dispones de un buscador que te permitirá realizar búsquedas por contenido en el Nombre comercial y en el NIF/documento de los proveedores.

Eliminación de proveedores

Si deseas eliminar un proveedor, en la relación de proveedores, selecciona el proveedor y pulsa el botón  en la parte superior de la consulta de proveedores. Al aceptar la eliminación, el proveedor quedará en la lista de proveedores eliminados.

Para buscar los proveedores eliminados debes pulsar el botón  para activar el filtro.

Aparecerá la opción de mostrar solo proveedores eliminados en la que se indicará que sí y al pulsar la pestaña de filtrar se visualizarán los proveedores eliminados.

En el caso de necesitar recuperar el proveedor eliminado, desde el listado de proveedores eliminados se seleccionará el proveedor y se pulsará la opción . También se pueden limpiar los filtros con la opción 

Acceso a informes

Desde la opción de proveedores se puede acceder a los informes para realizar el listado del plan contable con los datos fiscales de los proveedores.

Por defecto aparecerá en el tipo de informe "Datos fiscales" y en la opción de incluir aparecerá "Clientes". Este informe se podrá exportar a excel o a pdf.