Definir las cuotas en clientes

a3factura

 

Si existe una facturación periódica y recurrente se pueden configurar en cuotas, estas cuotas facilitan el proceso de facturación.

  • Las cuotas están disponibles en versión web a3facturapro.
 
Para poder facturar un servicio, es recomendable que esté creado previamente. Accede al punto de “Producto” e informa los  servicios correspondientes. 

 

Informar las cuotas en cada cliente

Accede al cliente al que quieres informar las cuotas y sitúate en el punto "Relación de cuotas" y pulsa "Nueva cuota".

 

nueva cuota

 

Cumplimenta los datos correspondientes a la nueva cuota en cada uno de los apartados que te mostramos a continuación, haz clic en cada uno de los puntos para ver le detalle.

 

datos cuota

 

183683 - friends group outline people Datos identificativos e importe

En "Datos identificativos" selecciona un servicio existente pulsando icono libreta, accederás a la relación de "Productos y servicios", sitúate sobre el que desees y pulsa "Seleccionar".

 

seleccionar servicio

  • Si no quieres seleccionar un servicio de la lista de "Productos y servicios", puedes cumplimentar "La descripción de la cuota" y el "Importe" de forma manual.

 

238745 - add calendar event new outlin Periodicidad

Informa la periodicidad de cada cuota, sitúate sobre los meses que quieres que se facture esta cuota y haz clic con el botón izquierdo del ratón, el botón del mes cambiará de color.

Si el mes tiene el icono resaltado en naranja significa que la cuota está activa ese mes.

 

periocidad

 

183693 - label outline price shopping Categorías

Puedes informar categorías o etiquetas a las cuotas, por ejemplo, vamos a crear las categorías "fiscal" y "facturar día 15".

 

nueva etiqueta

Pulsa el botón mas e informa "fiscal", para que se grabe tienes que pulsar "Intro". Las nuevas categoría aparecen en color verde cateria color verde.

 

etiquetas de cuotas

 

En el proceso de "Facturación periódica" podrás seleccionar las cuotas que quieres facturar por las etiquetas creadas.

 

183651 - document file outline paper Facturación

En facturación puedes definir si quieres realizar esta cuota en una factura independiente o no.

  • Si marcas el indicador "Factura independiente" esta cuota se generará en una única factura.
  • Si no marcas el indicador todas las cuotas del cliente aparecerán agrupados en una factura.

 

datos_facturacion_cuotas

 

 

Cuando ya están todos los datos informados pulsa "Aceptar".

 

aceptarcuotas

 

195283 - find folder outline search Vista de las cuotas

Cuando ya existen cuotas puedes comprobar el mes de la "Última emisión" de las cuotas y cuando será la siguiente. 

 

cuotacreada

 

Pulsa "Guardar".

 

En la parte superior puedes crear, editar y eliminar cuotas.

 

 

183841 - bubble chat comment message o Ahora, vamos a crear otra cuota en el mismo cliente del servicio laboral, con periodicidad mensual y factura sin independiente. 

 

cuotalaboral

 

A tener en cuenta

También puedes revisar los datos del apartado "facturación" de la ficha del cliente, para verificar que son correctos.

 

datos facturacion

 

A tener en cuenta. Modificación de precios

Si necesitas modificar/actualizar los precios de las cuotas ya creadas, tienes que realizarlo desde cada una de las cuotas del cliente, además de modificarlo en el propio servicio.

 

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