Clientes

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En la opción Clientes se introducen los datos de los clientes, que más adelante se utilizan para todas las gestiones asociadas con ellos, como entrada de presupuestos, facturas, cobros, etc.

La información que se introduzca en la ficha del cliente debe ser, por regla general, la que se utiliza normalmente, aunque en el momento de realizar una factura o un presupuesto puede cambiarse para ese documento.

 

Para acceder a la ficha de los clientes pulsa sobre el icono “Ingresos” en la parte derecha y selecciona la opción “Clientes”.

 

ALTA CLIENTE

 

Desde “Clientes” puedes realizar las siguientes opciones:

 

Alta de clientes

Dispones de las siguientes opciones para realizar el alta de un cliente nuevo:

  • Desde "Ingresos" pulsando la opción "Nuevo" del apartado de "Clientes.

cliente nuevo

 

  • Pulsa sobre el botón de la barra de acciones de la opción "Clientes".

 

nuevo cliente

 

A continuación, cumplimenta los datos del cliente. Los datos están clasificados en una serie de apartados en la parte superior de la ventana.

 

datos del cliente

 

General

Datos informados en el alta del cliente que hacen referencia a los datos identificativos, a la localización comercial, a la localización fiscal, y anotaciones (texto libre donde se puede indicar cualquier comentario referente a este cliente).

Facturación

  • En el apartado condiciones se establece la tarifa, el descuento fijo a aplicar al cliente, el medio de pago, la forma de pago y los días de pago del cliente. La tarifa puede cambiarse en el momento en que se realice la factura.
  • En el apartado fiscal se define el tipo de operación por defecto, el tipo de IVA/IGIC, si el IVA va incluido, y aplicar retención por defecto.

Remesas

En este apartado cumplimenta la información necesaria para realizar remesas.

 

Una vez cumplimentados los datos pulsa el icono “Guardar”.

 

Modificar Clientes

Selecciona el cliente que deseas modificar y pulsa el icono editar.

 

Modificar clientes

 

Eliminar clientes

Seleccionas el cliente que deseas eliminar y pulsa el icono botón eliminar.

 

Eliminar

 

Otras opciones

Además, dispones las siguientes opciones:

 

exportarExportar clientes: Con esta opción puedes exportar los clientes a “Excel”.

 

detalle Detalle: Si seleccionas esta opción en la parte derecha de la ventana visualizarás un pequeño resumen del cliente.

 

Detalle

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