Cómo actualizar las fichas existentes de clientes, proveedores y productos-servicios

En la aplicación tienes la opción de actualizar los datos de clientes, proveedores y productos o servicios desde una plantilla de Excel.

El proceso es muy sencillo, te mostramos los pasos:

• 1. Descargar la plantilla en Excel con los datos de clientes, proveedores y productos.
• 2. Modificar los datos deseados en la plantilla de Excel.
• 3. Importar la plantilla con la nueva información.

Vamos a ver el proceso de actualización de:

• Clientes
• Proveedores
• Productos  / servicios

Actualizar o modificar datos de clientes

1. El primer paso es descargarse la plantilla en Excel con los datos de los clientes, puedes hacerlo desde los siguientes puntos:

• En la relación de clientes pulsa " Exportar" y selecciona "Exportar datos con formatos de importación".

• Desde "Importaciones-Exportaciones / Gestión de entidades / Clientes" selecciona "Exportar datos con formatos de importación".

Se muestra un aviso indicando que comienza el proceso de descarga, cuando esté disponible se muestra otro aviso para poder descargar el Excel con toda la información del cliente.

2. En el Excel descargado modifica / informa los datos que quieres actualizar, guárdalo en una ubicación ya que en el siguiente paso tienes que importarlo.

3. Ahora, desde "Importaciones-Exportaciones / Gestión de entidades / Clientes" pulsa "Importar" y busca la ubicación del Excel de clientes modificado.

Se muestra un aviso indicando que comienza el proceso de importación, cuando finalice se mostrará otro aviso informando que se han actualizado los datos.

¡Ya tendrás los datos de los clientes actualizados!

>> Importación con errores

En el caso que al importar los datos se produzca algún error, se mostrará una aviso.

Si pulsas "Ver resultado" puedes ver el campo que no está informado correctamente.

Te mostramos los campos que son modificables en clientes:

Actualizar o modificar datos de proveedores

El proceso de actualizar datos de proveedores es similar, la diferencia está desde donde se descarga la plantilla con los datos de proveedores, puedes descargarla desde:

• En la relación de proveedores pulsa " Exportar" y selecciona "Exportar datos con formatos de importación".
• Desde "Importaciones-Exportaciones / Gestión de entidades / Proveedores" selecciona "Exportar datos con formatos de importación".

>> Campos modificables en proveedores

Te mostramos los campos que son modificables en proveedores:

Actualizar o modificar datos de productos  / servicios

En el caso de actualizar o modicar los datos de productos el proceso es igual, la diferencia está desde donde se pueden descargar la plantilla con todos los datos de los productos. Puedes descargar la plantilla desde:

• En la relación de productos pulsa " Exportar" y selecciona "Exportar datos con formatos de importación".
• Desde "Importaciones-Exportaciones / Gestión de entidades / Productos" selecciona "Exportar datos con formatos de importación".

>> Campos modificables en producto

Te mostramos los campos que son modificables en producto / servicio: