Responsables del cliente

a3ASESOR | Solución Integral de Gestión

                  

La opción Responsables del cliente del menú Clientes / Datos generales permite realizar el mantenimiento de los responsables del cliente posicionado. Existen dos tipos de responsables:

  • Responsables que provienen de la integración de aplicaciones, no son modificables desde A3ASESOR, todas las modificaciones de estos clientes se deben realizar desde la aplicación origen. El campo Origen informa el nombre de la aplicación de la cual proviene el responsable (a3ASESOR | eco | ren | soc | nom | ges).
  • Responsables informados desde la aplicación A3ASESOR.

Responsables del cliente

 

Alta de responsables

En la ventana Responsables del cliente pulse el botón Nuevo, informe los campos Responsable, el Área y Observaciones si lo desea.

 

Alta de responsables

 

Pulse Aceptar, aparece el nuevo responsable, indicando que Si tiene observaciones creadas y que su Origen es de la aplicación A3ASESOR.

 

Responsables del cliente

 

Modificación de responsables

Los responsables creados desde A3ASESOR son modificables, en la ventana Responsables del cliente pulse , se activarán todos los campos de la ventana para que pueda realizar los cambios oportunas.

 

Modificación de responsables

 

Eliminación de responsables

Para eliminar un responsable, desde la ventana Responsables del cliente, seleccione el responsable y pulse Eliminar.

  • Si es un responsable que proviene de la integración de datos, la aplicación no permite eliminarlo.

 

Eliminar responsable

 

El responsable Supervisor proviene de la aplicación a3eco, al intentar eliminarlo nos indica el siguiente mensaje:

 

Aviso

 

  • Si es un cliente que proviene de A3ASESOR, para eliminarlo sitúese sobre el responsable y pulse , la aplicación solicita confirmación del proceso.

Aviso

 

Envío de e-mail

En la ventana Responsables del cliente pulse el botón , el cual permite enviar un e-mail al responsable seleccionado.

 

Envío de email

 

Otro punto donde visualizar los responsables del cliente

En la opción Resumen del cliente del menú Cliente / Datos generales, en el apartado Datos de contacto puede visualizar, en modo consulta, la lista de los responsables del cliente posicionado.

 

Resumen de cliente

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