Enviar un emailing para comunicar a clientes cambios en procesos por el COVID-19. Ejemplo: Envío de facturas

a3ASESOR | Solución Integral de Gestión

 

Para realizar el envío del e-mailing a clientes accede al punto Configuración y Utilidades \ E-mailing \ Envío de e-mailing Clientes de a3ASESOR.

 

Menú a3ASESOR

 

En el campo “Plantilla” de la ventana Envío de e-mailing Clientes pulsa el botón Seleccionar y selecciona la plantilla “Proceso envío facturas y solicitud aplazamientos”.

 

Envío de e-mailing Clientes

 

A continuación, pulsa el botón Seleccionar en el campo “Adjunto”, y pulsa Nuevo para seleccionar el fichero Excel. Pulsa Salir para confirmar los archivos adjuntados.

 

Insertar archivos

 

En el apartado Selección de clientes marca “Algunos” y pulsa el botón Seleccionar.

 

Selección de clientes

 

En la ventana Seleccionar algunos declarantes pulsa el botón Seleccionar.

 

Seleccionar algunos clientes

 

Pulsa el botón Nuevo en la ventana Criterios de selección para definir los clientes a los que enviar el e-mail.

 

Criterios de selección

 

En el campo campo “Descripción” informa Clientes ECO, NOM, SOC, y en el apartado Criterios de selección pulsa el botón Nuevo.

 

Alta de criterios de selección

 

En la ventana Campos de la aplicación selecciona Aplicación en el Mapa del cliente y pulsa .

 

Campos de la aplicación

 

En el campo “Condición” selecciona “=” y en el campo “Valor” pulsa el botón Seleccionar.

 

Alta de criterios de selección

 

Accederás a la ventana Aplicación donde seleccionaremos por ejemplo “a3eco”.

 

Aplicación

 

Pulsa el botón Validar para aceptar el criterio de selección.

 

Alta de criterios de selección

 

Repite el proceso para el resto de aplicaciones que quieras seleccionar, por ejemplo “a3nom” y “a3soc”

 

Alta de criterios de selección aplicaciones

 

A continuación, modifica la secuencia lógica de condiciones. Por defecto se construyen con una “Y”, deberás cambiarla por una “O”.

 

Alta de criterios de selección aplicaciones: Secuencia lógica

 

Pulsa sucesivamente Aceptar hasta llegar a la ventana Envío de e-mailing Clientes, en la que te aparecerá la lista de clientes a los que envaremos el e-mailing. En Filtro tipo e-mail aparece por defecto “Domicilio fiscal”, pero puede modificarse pulsando el botón Seleccionar.

 

Envío de e-mailing Clientes Relación

 

Si lo deseas puedes visualizar el e-mail, seleccionando uno de los clientes y pulsando el botón Vista preliminar en la parte inferior de la ventana. La visualización puede tardar unos segundos.

 

Correo electrónico

 

Una vez verificado, pulsar el botón Realizar e-mailing para enviar el e-mailing a todos los clientes de la lista que disponen de correo electrónico.

 

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