Eliminación masiva de clientes

a3ASESOR | Solución Integral de Gestión

 

La opción Eliminación masiva clientes del menú Configuración y Utilidades / Utilidades del menú de la aplicación permite la posibilidad de realizar una eliminación masiva de clientes de la base de datos de a3ASESOR, nunca de las aplicaciones integradas con a3ASESOR.

 

Únicamente el usuario Supervisor podrá realizar la eliminación masiva de clientes en a3ASESOR.

 

Eliminación masiva clientes

 

Selección de clientes

En el apartado “Selección de clientes” seleccione los clientes a eliminar de la base de datos de a3ASESOR. Dispone de las  siguientes opciones:

  • Todos: Se muestran todos los clientes.
  • Algunos: Se muestran los clientes que cumplen las condiciones indicadas en la ventana Seleccionar algunos clientes a la que se accede pulsando el botón Seleccionar.
  • Importar/Exportar Excel: El botón Importar/exportar excel se activa al seleccionar cualquier tipo de Selección. Permite “Exportar” la lista de clientes seleccionados a un fichero Excel (.CSV), así como “Importar” a la ventana “Eliminar clientes masivamente” los clientes de un fichero Excel (.CSV).

 

En la ventana también dispone de los siguientes filtros:

  • Ver sólo clientes dados de baja: Si se marca este indicador, se visualizarán aquellos clientes que tienen fecha de baja informada en los “Datos identificativos”.
  • Ver sólo clientes dados de alta únicamente en a3ASESOR: Si se marca este indicador, se visualizarán aquellos clientes que no tienen ninguna relación en el mapa del cliente en los “Datos identificativos”.

 

Eliminación masiva clientes

 

Una vez seleccionados los clientes a eliminar pulse el botón Eliminar clientes.

 

Importar/Exportar Excel

El botón Importar/exportar excel se activa al seleccionar cualquier tipo de “Selección” en la ventana “Eliminar clientes masivamente”.

 

Dispone de dos opciones:

  • Exportar la lista de clientes seleccionados en la ventana “Eliminar clientes masivamente” a un fichero Excel (.CSV), y trabajar con él. Seleccione la opción “Exportar lista de clientes a un fichero Excel” e informe el directorio y nombre del fichero Excel a generar. Pulse el botón Generar.

Imporatar exportar excel

 

  • Importar a la ventana “Eliminar clientes masivamente” los clientes desde un fichero Excel (.CSV). Seleccione la opción “Importar lista de clientes a un fichero Excel” e informe el directorio y nombre del fichero Excel a importar. Pulse el botón Aceptar.

 

Importar exportar

 

El botón Abrir fichero excel permite abrir el fichero Excel informado en el campo “Fichero Excel” de la opción activa. 

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