Eliminación masiva de clientes

a3ASESOR | Solución Integral de Gestión

 

La opción Eliminación masiva clientes del menú  "Utilidades / Herramientas de soporte" permite la posibilidad de realizar una eliminación masiva de clientes de la base de datos de a3ASESOR, nunca de las aplicaciones integradas con a3ASESOR.

  • Únicamente el usuario Supervisor podrá realizar la eliminación masiva de clientes en a3ASESOR.

 

eliminar

 

Selección de clientes

En el apartado “Selección de clientes” selecciona los clientes a eliminar de la base de datos de a3ASESOR. Disponea de las  siguientes opciones:

  • Todos: Se muestran todos los clientes.
  • Algunos: Se muestran los clientes que cumplen las condiciones indicadas en la ventana Seleccionar algunos clientes a la que se accede pulsando el botón Seleccionar.
  • Importar/Exportar Excel: El botón Importar/exportar excel se activa al seleccionar cualquier tipo de Selección. Permite “Exportar” la lista de clientes seleccionados a un fichero Excel (.CSV), así como “Importar” a la ventana “Eliminar clientes masivamente” los clientes de un fichero Excel (.CSV).

 

En la ventana también disponea de los siguientes filtros:

  • Ver sólo clientes dados de baja: Si se marcas este indicador, se visualizarán aquellos clientes que tienen fecha de baja informada en los “Datos identificativos”.
  • Ver sólo clientes dados de alta únicamente en a3ASESOR: Si se marcas este indicador, se visualizarán aquellos clientes que no tienen ninguna relación en el mapa del cliente en los “Datos identificativos”.

 

filtros eliminar

 

Una vez seleccionados los clientes a eliminar pulsa el botón Eliminar clientes.

 

Importar/Exportar Excel

El botón Importar/exportar excel se activa al seleccionar cualquier tipo de “Selección” en la ventana “Eliminar clientes masivamente”.

 

Dispones de dos opciones:

  • Exportar la lista de clientes seleccionados en la ventana “Eliminar clientes masivamente” a un fichero Excel (.CSV), y trabajar con él. Selecciona la opción “Exportar lista de clientes a un fichero Excel” e informa el directorio y nombre del fichero Excel a generar. Pulsa el botón Generar.

Imporatar exportar excel

 

  • Importar a la ventana “Eliminar clientes masivamente” los clientes desde un fichero Excel (.CSV). Selecciona la opción “Importar lista de clientes a un fichero Excel” e informa el directorio y nombre del fichero Excel a importar. Pulsa el botón Aceptar.

 

Importar exportar

 

El botón Abrir fichero excel permite abrir el fichero Excel informado en el campo “Fichero Excel” de la opción activa. 

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