Eliminación masiva de clientes
Aplica a: a3ASESOR | Solución Integral de Gestión
La opción Eliminación masiva clientes del menú "Utilidades / Herramientas de soporte" permite la posibilidad de realizar una eliminación masiva de clientes de la base de datos de a3ASESOR, nunca de las aplicaciones integradas con a3ASESOR.
- Únicamente el usuario Supervisor podrá realizar la eliminación masiva de clientes en a3ASESOR.
Selección de clientes
En el apartado “Selección de clientes” selecciona los clientes a eliminar de la base de datos de a3ASESOR. Disponea de las siguientes opciones:
- Todos: Se muestran todos los clientes.
- Algunos: Se muestran los clientes que cumplen las condiciones indicadas en la ventana Seleccionar algunos clientes a la que se accede pulsando el botón
.
- Importar/Exportar Excel: El botón
se activa al seleccionar cualquier tipo de Selección. Permite “Exportar” la lista de clientes seleccionados a un fichero Excel (.CSV), así como “Importar” a la ventana “Eliminar clientes masivamente” los clientes de un fichero Excel (.CSV).
En la ventana también disponea de los siguientes filtros:
- Ver sólo clientes dados de baja: Si se marcas este indicador, se visualizarán aquellos clientes que tienen fecha de baja informada en los “Datos identificativos”.
- Ver sólo clientes dados de alta únicamente en a3ASESOR: Si se marcas este indicador, se visualizarán aquellos clientes que no tienen ninguna relación en el mapa del cliente en los “Datos identificativos”.
Una vez seleccionados los clientes a eliminar pulsa el botón .
Importar/Exportar Excel
El botón se activa al seleccionar cualquier tipo de “Selección” en la ventana “Eliminar clientes masivamente”.
Dispones de dos opciones:
- Exportar la lista de clientes seleccionados en la ventana “Eliminar clientes masivamente” a un fichero Excel (.CSV), y trabajar con él. Selecciona la opción “Exportar lista de clientes a un fichero Excel” e informa el directorio y nombre del fichero Excel a generar. Pulsa el botón
.
- Importar a la ventana “Eliminar clientes masivamente” los clientes desde un fichero Excel (.CSV). Selecciona la opción “Importar lista de clientes a un fichero Excel” e informa el directorio y nombre del fichero Excel a importar. Pulsa el botón
.
El botón permite abrir el fichero Excel informado en el campo “Fichero Excel” de la opción activa.