E - mailing desde a3ASESOR con plantillas personalizables

 

En el menú “E-mailing y Listados” tienes la opción de poder realizar e-mailing para los clientes existentes en a3ASESOR.

 

 

En esta consulta vamos a ver los siguientes puntos:

• Mantenimiento de plantillas
• Alta de una plantilla
• E-mailing de clientes
• E-mailing de campaña
• E-mailing de tareas de campañas con plantillas

 

 Manteniminto de plantillas

Las “Plantillas Clientes” y las “Plantillas campañas” del menú “E-mailing y Listados” y ""Gestor campaña / Plantillas e-mailing" permiten crear, modificar, eliminar y copiar las plantillas utilizadas para realizar el envío e-mailing.

 Por defecto, existe un plantilla de clientes y una plantilla de campaña.

 

Alta de una plantilla

Situado sobre “Plantillas Clientes” o “Plantillas Campaña” pulsa el botón “Nuevo” para crear una plantilla.

 

 

Informa los siguientes campos:

• Descripción: se corresponde con la descripción de la plantilla, es un campo obligatorio.
• Asunto: es el texto que aparece cómo “Asunto” del e-mail al realizar el e-mailing, es un campo obligatorio.
• Cuerpo: es el texto que traslada al cuerpo del e-mail al realizar el e-mailing. Para poder definir el cuerpo del mensaje pulsa “Editar texto”.

 

En modo edición puedes insertar las variables que aparecen en la derecha, haciendo doble clic sobre la variable deseada o situándose sobre la variable y pulsando “Insertar variable”.

Los campos variables aparecen en color azul y subrayados, y en el momento de realizar el envío serán sustituidos por los datos reales del cliente.

 

 

 

Existen unas variables de tipo “Tablas”, si las seleccionas dispones de la opción de configurar la tabla.

 

 

Selecciona los campos que deseas que aparezcan en la tabla.

 

 

También puedes indicar si deseas “Mostrar título” y “Mostrar cabecera” de la tabla, si pulsas en el botón “Configuración” puedes editar el texto de las columnas de la tabla.

 

 

Después de tener el cuerpo del e-mail informado pulsa “Aceptar” para guardar las modificaciones realizadas o “Cancelar” para salir sin guardar.

 

 

En el caso de “plantillas de campañas” aparecerán además las variables a insertar correspondiente a “Campañas”.

 

 

Plantillas e-mailing: puedes insertar el “Cuerpo del mailing” redactado anteriormente en tu plantilla de correo si lo deseas.

 

 

Para insertar la plantilla pulsa el botón “Editar”, si no existe ninguna plantilla seleccionada aparecerá el siguiente mensaje con las siguientes opciones:

 

 

• Si seleccionas “Plantilla ya existente” debes seleccionar la plantilla que deseas editar, debse seleccionar un fichero con formato .htm o .html.

 

La plantilla se abrirá con Word para que informes en que punto de dicha plantilla deseas que aparezca el cuerpo del e-mailing, para ello debes escribir en la plantilla el siguiente texto-#TEXTO-VARIABLE#

 

 

• Si seleccionas “Nueva plantilla copia de una ya existente” el proceso es similar al anterior, se realizara una copia de la plantilla y se abrirá con Word para poder ser editada. Recuerda informar el texto -#TEXTO-VARIABLE# en la plantilla.

 

Si deseas eliminar la plantilla asignada pulsa “Eliminar”. Pulsa “Aceptar” para guardar los cambios.

 

 

 

 

 

E-mailing de clientes

Para realizar un envió e-mailing a clientes desde “E-maliling y Listados / E-mailing Clientes” seleccione la opción “Envío de e-mailing Clientes” y visualizarás la siguiente ventana.

 

 

Debes informar los siguientes datos:

 

Plantillas: pulsa el botón para seleccionar la plantilla deseada, desde este punto accedes a la relación de plantillas de clientes, si no existe una que se adapte al envió que vas a realizar, puedes crearla, copiarla o modificar una existente.

 

 

Adjunto: si lo deseas puedes adjuntar ficheros al envío Maliling. El límite son 10 ficheros y de un tamaño máximo de 20 Megabytes (suma de todos los ficheros). Pulsa “Nuevo” para adjuntar los ficheros e informa el directorio donde están ubicados. Si adjunta más fichero o su tamaño es superior aparece un mensaje informativo.

 

 

Selección de clientes

Para seleccionar los clientes disponesde las siguientes opciones:

• Todos: se incluirán todos los clientes de a3ASESOR.
• Algunos: si marca “Algunos” podrás seleccionar los clientes según los siguientes criterios “Agrupación” o “Criterios de selección”, que puede personalizar.

 

También puedes seleccionar los clientes que pertenezcan a una campaña marcando el indicador “Utilizar la asignación de clientes de una campaña de a3ASESOR”, pero únicamente visualizarás las campañas de tipo “a3ASESOR”.

 

 

Si marcas el indicador “Ver todos los e-mails del cliente” visualizarás todas las direcciones de correo electrónico que tenga un cliente, por defecto, sólo se muestra el mail del domicilio fiscal. Si marcas el indicador aparecen los mails informados en los siguientes apartados: mail domicilio fiscal, mail domicilio social, mail domicilio de contacto, mail domicilio de envío y mail de las personas de contacto.

 

En “Vista preliminar” puedes visualizar como quedará el e-mail antes de realizar el envío. Aparecen los datos del cliente posicionado.

 

 

Cuando tengas todos los datos informados y los clientes seleccionados, pulsa “Realizar e-mailing Clientes” para realizar el envío.

 

 

Antes de realizar el envío aparece un mensaje de confirmación. Si se detectan incidencias en el envío aparece un mensaje informativo, que podrás visualizar por pantalla o impresora.

 

  

 

 

E-mailing de campañas

Para realizar un envió e-mailing a los clientes pertenecientes a una campaña, desde “Gestor de campaña/ Envio e-maliling” selecciona la opción “Campañas e impuestos”, visualizarás la siguiente ventana.

 

 

Debes informar los siguientes datos:

 

Plantillas: pulsa el botón para seleccionar la plantilla deseada, desde este punto accedes a la relación de plantillas de campaña, si no existe una que se adapte al envió que vas a realizar, puedes crearla, copiarla o modificar una existente.

 

 

Adjunto: si lo deseas puedes adjuntar ficheros al envío e-maliling. El límite son 10 ficheros y de un tamaño máximo de 20 Megabytes (suma de todos los ficheros). Pulsa “Nuevo” para adjuntar los ficheros e informa el directorio donde están ubicados.

 

 

Si adjunta más fichero o su tamaño es superior aparece un mensaje informativo.

 

Selección de clientes

Puedes seleccionar los clientes que pertenecen a una campaña concreta, para limitar los clientes y la información de la campaña a enviar. Selecciona la campaña deseada.

 

Posteriormente debes indicar Todos, o algunos en el caso que quiera realizar otro filtro de los clientes de la campaña.

 

 

Selecciona los clientes que desees: 

• Todos: se incluirán todos los clientes de pertenecientes a la campaña seleccionada.
• Algunos: si marca “Algunos” podrá seleccionar los clientes según los siguientes criterios “Responsable”, “Agrupación” o “Criterios de selección”, que pude personalizar.

 

 

 

Si marcas el indicador “Ver todos los e-mails del cliente” visualizarás todas las direcciones de correo electrónico que tenga un cliente, por defecto, sólo se muestra el mail del domicilio fiscal. Si marcas el indicador aparecen los mails informados en los siguientes apartados: mail domicilio fiscal, mail domicilio social, mail domicilio de contacto, mail domicilio de envío y mail de las personas de contacto.

 

En “Vista preliminar” puedes visualizar como quedará el e-mail antes de realizar el envío. Aparecen los datos del cliente posicionado.

 

 

Cuando tenga todos los datos informados y los clientes seleccionados, pulsa “Realizar e-mailing Clientes” para realizar el envío.

 

 

Antes de realizar el envío aparece un mensaje de confirmación. Si se detectan incidencias en el envío aparece un mensaje informativo, puede visualizarlo por pantalla o impresora.

 

    

 

 

 

E-mailing de tareas de campañas con plantillas

Al configurar las tareas de una campaña, si se informa la “Acción Enviar Email” desde la opción “Texto E-mail”, se incorpora la opción de asociar una plantilla para hacer el envío de forma personalizada, y no con texto fijo.

 

 

Marque el indicador “Utilizar plantilla” para seleccionar la plantilla que desea utilizar en el envío.