E - mailing desde a3ASESOR con plantillas personalizables

a3ASESOR | Solución Integral de Gestión

 

Se incorpora en el menú “Configuración y utilidades” la opción de poder realizar e-mailing para los clientes existentes en a3ASESOR.

 

Configuración y utilidades

 

 Manteniminto de plantillas

 

Las “Plantillas Clientes” y las “Plantillas campañas” del menú “Configuración y Utilidades / e-mailing” permiten crear, modificar, eliminar y copiar las plantillas utilizadas para realizar el envío e-mailing.

 

Por defecto, existe un plantilla de clientes y una plantilla de campaña.

 

Alta de una plantilla

Situado sobre “Plantillas Clientes” o “Plantillas Campaña” pulse el botón “Nuevo” para crear una plantilla.

 

Alta de plantillas

 

Informe los siguientes campos:

  • Descripción: se corresponde con la descripción de la plantilla, es un campo obligatorio.
  • Asunto: es el texto que aparece cómo “Asunto” del e-mail al realizar el e-mailing, es un campo obligatorio.
  • Cuerpo: es el texto que traslada al cuerpo del e-mail al realizar el e-mailing. Para poder definir el cuerpo del mensaje pulse “Editar texto”.

 

En modo edición puede insertar las variables que aparecen en la derecha, haciendo doble clic sobre la variable deseada o situándose sobre la variable y pulsando “Insertar variable”.

Los campos variables aparecen en color azul y subrayados, y en el momento de realizar el envío serán sustituidos por los datos reales del cliente.

 

Alta de plantilla

 

 

Existen unas variables de tipo “Tablas”, si las selecciona dispone de la opción de configurar la tabla.

 

Alta de plantilla

 

Seleccione los campos que desea que le aparezcan en la tabla.

 

Configuración

 

También puede indicar si desea “Mostrar título” y “Mostrar cabecera” de la tabla, si pulsa en el botón “Configuración” puede editar el texto de las columnas de la tabla.

 

Configuración cabecera

 

Despues de tener el cuerpo del e-mail informado pulse “Aceptar” para guardar las modificaciones realizadas o “Cancelar” para salir sin guardar.

 

Alta de plantilla

 

En el caso de “plantillas de campañas” aparecerán además las variables a insertar correspondiente a “Campañas”.

 

Modificación de plantilla

 

Plantillas e-mailing: puede insertar el “Cuerpo del mailing” redactado anteriormente en su plantilla de correo si lo desea.

 

Alta de plantilla

 

Para inserta la plantilla pusle el botón “Editar”, si no existe ninguna plantilla seleccionada aparecerá el siguiente mensaje con las siguientes opciones:

 

Selección de plantilla

 

-       Si selecciona “Plantilla ya existente” debe seleccionar la plantilla que desea editar, debe seleccionar un fichero con formato .htm o .html.

Selección de plantilla

 

La plantilla se abrirá con Word para que informe en que punto de dicha plantilla desea que aparezca el cuerpo del e-mailing, para ello debe escribir en la plantilla el siguiente texto-#TEXTO-VARIABLE#

Plantilla

 

-       Si selecciona “Nueva plantilla copia de una ya existente” el proceso es similar al anterior, se realizara una copia de la plantilla y se abrirá con Word para poder ser editada. Recuerde informar el texto -#TEXTO-VARIABLE# en la plantilla.

 

Si desea eliminar la plantilla asignada pulse “Eliminar”. Pulse “Aceptar” para guardar los cambios.

 

Alta de plantilla

 

 

A tener en cuenta

Desde las opciones “Envío e-mailing clientes” o “Envió e-mailing campañas” puede obtener una vista preliminar del e-mail a enviar a sus clientes.

 

 

 

E-mailing de clientes

Para realizar un envió e-mailing a clientes desde “Configuración y Utilidades / e-maliling” seleccione la opción “Envío de e-mailing Clientes” y visualizará la siguiente ventana.

 

Envío de email

 

Debe informar los siguientes datos:

 

Plantillas: pulse el botónSelecctor para seleccionar la plantilla deseada, desde este punto accede a la relación de plantillas de clientes, si no existe una que se adapte al envió que va a realizar, puede crearla, copiarla o modificar una existente.

 

Envio de email

 

Adjunto: si lo desea puede adjuntar ficheros al envío Maliling. El límite son 10 ficheros y de un tamaño máximo de 20 Megabytes (suma de todos los ficheros). Pulse “Nuevo” para adjuntar los ficheros e informe el directorio donde están ubicados. Si adjunta más fichero o su tamaño es superior aparece un mensaje informativo.

 

Insertar archivos

 

Selección de clientes

Para seleccionar los clientes dispone de las siguientes opciones

  • Todos: se incluirán todos los clientes de a3ASESOR.
  • Algunos: si marca “Algunos” podrá seleccionar los clientes según los siguientes criterios “Agrupación” o “Criterios de selección”, que pude personalizar.

 

También puede seleccionar los clientes que pertenezcan a una campaña marcando el indicador “Utilizar la asignación de clientes de una campaña de a3ASESOR”, pero únicamente visualizará las campañas de tipo “a3ASESOR”.

 

Envio de mail

 

Si marca el indicador “Ver todos los e-mails del cliente” visualizará todas las direcciones de correo electrónico que tenga un cliente, por defecto, sólo se muestra el mail del domicilio fiscal. Si marca el indicador aparecen los mails informados en los siguientes apartados: mail domicilio fiscal, mail domicilio social, mail domicilio de contacto, mail domicilio de envío y mail de las personas de contacto.

 

En “Vista preliminar” puede visualizar como quedará el e-mail antes de realizar el envío. Aparecen los datos del cliente posicionado.

 

Envio de email

 

Cuando tenga todos los datos informados y los clientes seleccionados, pulse “Realizar e-mailing Clientes” para realizar el envío.

 

Envio de email

 

Antes de realizar el envío aparece un mensaje de confirmación. Si se detectan incidencias en el envío aparece un mensaje informativo, que podrá visualizar por pantalla o impresora.

 

Aviso   Aviso

 

 

E-mailing de campañas

Para realizar un envió e-mailing a los clientes pertenecientes a una campaña, desde “Configuración y Utilidades / e-maliling” seleccione la opción “Envío de e-mailing Campaña”, visualizará la siguiente ventana.

 

Envio de email

 

Debe informar los siguientes datos:

 

Plantillas: pulse el botónSelecctor para seleccionar la plantilla deseada, desde este punto accede a la relación de plantillas de campaña, si no existe una que se adapte al envió que va a realizar, puede crearla, copiarla o modificar una existente.

 

Plantillas

 

Adjunto: si lo desea puede adjuntar ficheros al envío e-maliling. El límite son 10 ficheros y de un tamaño máximo de 20 Megabytes (suma de todos los ficheros). Pulse “Nuevo” para adjuntar los ficheros e informe el directorio donde están ubicados.

 

Insertar archivo

 

Si adjunta más fichero o su tamaño es superior aparece un mensaje informativo.

 

Selección de clientes

Puede seleccionar los clientes que pertenecen a una campaña concreta, para limitar los clientes y la información de la campaña a enviar. Seleccione la campaña deseada.

 

Posteriormente debe indicar Todos, o algunos en el caso que quiera realizar otro filtro de los clientes de la campaña.

 

Selección de campaña

 

Seleccione los clientes que desee: 

  • Todos: se incluirán todos los clientes de pertenecientes a la campaña seleccionada.
  • Algunos: si marca “Algunos” podrá seleccionar los clientes según los siguientes criterios “Responsable”, “Agrupación” o “Criterios de selección”, que pude personalizar.

 

Selección clientes

 

A tener en cuenta

Automáticamente se aplica el filtro de mostrar los clientes con e-mail informado.

 

 

Si marca el indicador “Ver todos los e-mails del cliente” visualizará todas las direcciones de correo electrónico que tenga un cliente, por defecto, sólo se muestra el mail del domicilio fiscal. Si marca el indicador aparecen los mails informados en los siguientes apartados: mail domicilio fiscal, mail domicilio social, mail domicilio de contacto, mail domicilio de envío y mail de las personas de contacto.

 

En “Vista preliminar” puede visualizar como quedará el e-mail antes de realizar el envío. Aparecen los datos del cliente posicionado.

 

email

 

Cuando tenga todos los datos informados y los clientes seleccionados, pulse “Realizar e-mailing Clientes” para realizar el envío.

 

Envio de mail

 

Antes de realizar el envío aparece un mensaje de confirmación. Si se detectan incidencias en el envío aparece un mensaje informativo, puede visualizarlo por pantalla o impresora.

 

Aviso     Aviso

 

Listado

 

 

E-mailing de tareas de campañas con plantillas

Al configurar las tareas de una campaña, si se informa la “Acción Enviar Email” desde la opción “Texto E-mail”, se incorpora la opción de asociar una plantilla para hacer el envío de forma personalizada, y no con texto fijo.

 

Campañas

 

Marque el indicador “Utilizar plantilla” para seleccionar la plantilla que desea utilizar en el envío.

 

Texto email

 

 

    • ¿Te ha resultado útil esta página?
    • ¡Gracias por votar!
    • 3 valoraciones: 2.3 sobre 4 de media
    • ¿Te ha resultado útil esta página?
    • ¡Gracias por votar!
    • 3 valoraciones: 2.3 sobre 4 de media