Configuración de la empresa desde a3connect

Configuración de la empresa desde el entorno colaborativo

a3ASESOR | Solución Integral de Gestión

 

Desde el botón  “Panel de control” se permite acceder al portal de a3factura dónde puedes realizar la configuración de la empresa.

 

Entorno colaborativo Panel de control


Al pulsarlo, deberás identificarte informando el Email y la contraseña.

 

Inicio sesión portal a3factura

 

Se mostrarán las opciones disponibles de configuración para la empresa en la que está situado. Las opciones que puede configurar son las siguientes:

  1. Configuración de a3factura.
  2. Configuraciones contables.
  3. Importar datos.
  4. Plantillas de correo.
  5. Bloquear periodo contable.
  6. Ayuda general.

 

Portal a3factura opciones

 

1 - Configuración de a3factura

Desde esta opción, el asesor puede configurar si el usuario puede o no visualizar la contabilidad, así como los datos a importar: facturas de ventas, facturas de compras, y los cobros y pagos generados en a3factura.

 

Portal a3factura Configuracion de a3factura

 

Al acceder se mostrará el apartado “Configuración de a3factura” que incluye las opciones siguientes:

  • Módulo contable”: Permite indicar si en la empresa seleccionada se podrán ver o no las opciones contables en a3factura.
  • Importar sólo facturas de venta”: Permite definir si al importar las facturas, se importan todas ventas y compras, o sólo las de ventas.
  • Importar datos de cobros/ pagos”: Permite definir si al realizar una importación de datos de la empresa se incluirán los cobros y los pagos generados en a3factura.

 

Portal a3factura Configuracion de a3factura opciones

 

2 – Configuraciones contables

Desde esta opción, el asesor puede visualizar los clientes y proveedores de la empresa, así como configurar los tipos de gasto, tipos de ingreso y los bancos que verá el usuario de a3factura.

 

Portal a3factura Configuraciones contables

 

Portal a3factura Configuraciones contables opciones

 

Clientes y Proveedores

Desde estas opciones podrás visualizar los clientes y proveedores de la empresa. Los campos que son modificables por el asesor aparecen en “Negrita”.

 

Portal a3factura Configuraciones contables Clientes

 

Tipos de gasto y Tipos de ingreso

Por defecto, se facilitan unos tipos de gasto / ingreso que pueden ser editados y/o eliminados, también pueden crearse, de esta forma el usuario sólo visualizará los “Tipos de gastos / Tipos de ingreso” que necesite, facilitando la introducción de datos en la aplicación. Además puedes configurar la cuenta contable y la cuenta de abono para el cada tipo gasto/ingreso.

 

Portal a3factura Configuraciones contables Tipos de gasto e ingreso

 

Bancos

En este apartado aparecerán todos los bancos que se crean en a3factura. Desde aquí podrás asignar y modificar la cuenta contable relacionada con cada banco haciendo doble clic sobre la cuenta. Los campos que son modificables por el asesor aparecen en “Negrita”.

 

Portal a3factura Configuraciones contables Bancos

 

3 – Importar datos

Desde esta opción podrás realizar importaciones desde a3factura a a3ASESOR | eco | con.

 

Portal a3factura Importar datos

 

Selecciona el periodo que desees importar.

 

Portal a3factura Importar datos Seleccionar periodo

 

Pulsa “Siguiente”, visualizarás todas las facturas correspondientes al periodo seleccionado. Se podrá modificar la cuenta de cliente y contrapartida si se desea. Al cambiar de línea el cambio se hará en todas las facturas en la que intervenga este cliente así como en la ficha del cliente para futuras importaciones. Los campos que son modificables aparecen en “Negrita”.

 

Portal a3factura Importar datos Facturas de venta

 

Pulsa “SIGUIENTE” y continua con el asistente de importación, al final se mostrará un resumen con todos los datos que se importarán en la aplicación a3ASESOR | eco | con.

 

Portal a3factura Importar datos Resumen

 

Pulsa “ENVIAR A A3ECO” para incorporar la información en la aplicación.

 

A tener en cuenta

La importación se hace de todos los datos. De manera incremental, se irán añadiendo el resto de datos, por lo que permitirá al asesor modificar cuentas y contrapartidas, así como verificar dicha información.

 

4- Plantillas de correo

Desde esta opción podrás configurar el cuerpo del mensaje utilizado para realizar el envío de facturas y presupuestos. Podrás configurar una plantilla para presupuestos y otra para facturas.

 

Portal a3factura Plantillas de correo

 

Por defecto, viene predefinida una plantilla, si lo deseas puedes editarla o crearte una nueva.

Para dar de alta una nueva plantilla pulsa en “Crear una plantilla”, accederás a un editor donde puedes definir el texto, formato y los campos insertables que se visualizarán en el cuerpo del mensaje.

 

Entorno colaborativo Plantilla de correo edicion

 

Configurar la plantilla de email para realizar el envío de presupuestos y facturas

 

5 - Bloqueo período contable

Desde esta opción, el asesor puede bloquear un período contable de la empresa.

 

Portal a3factura Bloqueo periodo contable

 

Selecciona el periodo que deseas bloquear y pulsa “Bloquear”. No se podrá modificar ni dar de alta ningún documento o asiento con fecha contable anterior a la seleccionada.

 

Portal a3factura Configuracion Bloqueo periodo contable fecha

 

6 - Opción de ayudas

Se muestra una ayuda con todas las opciones disponibles en “Configuración de empresa”.

 

Portal a3factura Ayuda general

 

 

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