Cómo excluir clientes del cálculo de indicadores

a3ASESOR | Solución Integral de Gestión

 

La aplicación permite excluir del cálculo de los indicadores que se muestran en el panel de control "Mi despacho", los clientes que no queremos que se tengan en cuenta.

La exclusión puede realizarse de forma individual (de uno en uno), o bien de forma masiva (este proceso sólo podrá realizarlo el supervisor).

Explicación del proceso

  • Exclusión individual:
    Puede hacerla cualquier usuario que tenga permisos sobre el cliente determinado. 
    Para ello, desde el apartado "Clientes/ Datos identificativos", deberás pulsar el botón "Modificar" y marcar el indicador "Excluir de los indicadores "Mi despacho"".
         

excluir indicadores

  • Exclusión masiva:
    Esta opción sólo está disponible para el usuario Supervisor.
    Para ello, accede al apartado "Configuración y Utilidades/ Panel de control/ Exclusión masiva de clientes". O bien al punto de Configuración de Panel del escritorio.

    A continuación, se mostrará la relación de clientes del despacho que no están excluidos (el indicador "Ver sólo clientes no excluidos" está activado por defecto").

excluir masivo


Puedes buscar por cualquier contenido de las columnas:

-. NIF
-. Razón social / Apellidos
-. Nombre
-. Mapa de aplicaciones A3
-. Fecha baja


Los botones anterior siguiente, permiten desplazarse al anterior o siguiente elemento que contiene el texto buscado.
Si lo deseas, con el indicador "Ver sólo clientes dados de baja", puedes aplicar un filtro para que se muestren únicamente estos clientes.

Por último, para seleccionar los clientes que no deben formar parte de los indicadores de negocio, marca los indicadores correspondientes y pulsa "Excluir".

excluir

Se mostrará el siguiente mensaje de confirmarción:

aviso

Y, finalmente, el resultado de la operación de exclusión.

modificacion

 

A tener en cuenta...
Los cambios serán efectivos sólo a partir del momento en que actualicemos los indicadores.

 

importante Importante
Puedes consultar, en cualquier momento, el mapa de un cliente para conocer los códigos dentro de las aplicaciones A3 y asegurarte de que ese es el cliente que no deseas tener en cuenta para el cálculo de indicadores de Mi despacho.
Para ello, posicionado en la línea correspondiente, pulsa "Ver mapa del cliente".

ver mapa


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