Cómo cambiar de asesor cuando a3factura ha invitado a otro asesor

Aplica a: a3ASESOR | Solución Integral de Gestión

 

Nos podemos encontrar con un a3factura pyme, que está vinculado con su asesor mediante invitación, y decide cambiar de asesor. Es decir, realizar un cambio de despacho cuando es la pyme la que invita al asesor.

  • Tenemos que recordar que, en este caso, los datos de a3factura son del cliente de la pyme.

 

Pasos para realizar el cambio de despacho

1. El asesor, desde el despacho, tiene que desvincular el a3factura del cliente. Para ello, tiene que acceder a la aplicación a3ASESOR, al menú de "a3factura", desde allí puede ver las empresas vinculadas, sitúarse sobre la empresa correspondiente y pulsar en el botón "Desvincular".

 

desvincular
 
2. Aparece la siguiente ventana para indicar el email de la empresa que se va a desvincular y si lo deseas puedes indicar un comentario que aclare el motivo por el cual se desvincula.

opciones desvincular
 
3. Al pulsar que "Desvincular" se realiza el proceso y aparece un mensaje indicando que la empresa se ha desvinculado.

aviso
 
4. En a3ASESOR ya no aparece la empresa que tenía vinculada. Si seleccionas la opción de “Incluir eliminadas” sí que aparece, aunque no podrás acceder a la empresa como asesor ni entrar en el "Panel de control" de la empresa.

 

eliminadas
 
5. Y en a3factura, en el apartado de "Usuarios", el cliente ya no tendrá la invitación que había realizado a este asesor.
 usuarios

 

6. Una vez desvinculada la empresa y liberada la invitación para el asesor, el cliente de la pyme podrá invitar a su nuevo asesor. Desde la opción de "Usuarios" de a3factura podrá hacerlo y seguir el procedimiento habitual con el nuevo asesor.

 

usuarios asesor

 
7. Si el nuevo asesor quiere tener todos los datos que hay en a3factura, una vez vinculada la empresa, sólo tendrá que importarlos desde el "Panel de control".

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