Cómo realizar búsquedas de clientes

a3ASESOR | Solución Integral de Gestión

 

La búsqueda de clientes se realiza desde el área de Búsqueda del menú Clientes.

 

Búsquedas en a3ASESOR

El usuario dispone de 3 tipos de búsquedas:

  • Búsqueda simple.
  • Últimos clientes accedidos.
  • Búsqueda avanzada.

 

Búsqueda simple

Informe el cliente a buscar y pulse el botón Buscar. Si deja en blanco el campo Búsqueda aparecerán todos los clientes de A3ASESOR.

 

Búsqueda

 

Selección de clientes

 

Desde la ventana Selección de cliente puede acceder a la modalidad de búsqueda avanzada pulsando el botón de la parte inferior de la ventana.

 

Últimos clientes accedidos

El botón selector del apartado Búsqueda permite visualizar los últimos clientes a los que se ha accedido.

 

Búsqueda de clientes

 

Búsqueda

 

Búsqueda avanzada

La búsqueda avanzada permite realizar búsquedas de clientes, contactos o personas relacionadas a partir de los parámetros de búsqueda de la ventana.

 

Búsqueda avanzada

 

Búsqueda avanzada

 

Búsqueda sólo en clientes con acceso

Si desea que en las búsquedas sólo se muestren aquellos clientes a los que el usuario tiene permisos de acceso, marque el indicador "Buscar sólo en clientes con acceso" en la opción Parámetros generales del menú Configuración y Utilidades / Utilidades.

 

Buscar sólo clientes con acceso

 

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