Cómo activar el Asesoramiento on-line

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Para activar el asesoramiento on-line marque el indicador “Activar el modo on-line de asesoramiento” de la ventana Asesoramiento a la que puede acceder pulsando el botón Botón Asesoramiento en el Mantenimiento de Declaraciones o la Relación de Elementos.

 

Asesoramiento

 

La aplicación por defecto ofrece una serie de criterios de asesoramiento, los cuales pueden ser modificados, así como activados o desactivados. Para acceder a ellos pulse el botón Botón Modificar criterios de la ventana Asesoramiento.

 

Criterios de asesoramiento

 

Para activar o desactivar alguno de los criterios de asesoramiento, para que se tengan o no en cuenta en el proceso de Asesoramiento on-line, en primer lugar seleccione el criterio de la lista y a continuación marque o desmarque el indicador “Activar criterio”.

 

Tipos de Asesoramientos

  • Declarantes a los que ofrecer un plan de pensiones.
  • Declarantes a los que aconsejar amortización de hipoteca.
  • Declarantes a los que aconsejar alquiler de inmuebles.
  • Declarantes a los que aconsejar la constitución de una sociedad.
  • Compensaciones pendientes pérdidas patrimoniales parte especial.
  • Localizador de declarantes en función de su patrimonio.

 

Listado de asesoramiento

También se ha incorporado el Listado de asesoramiento en la opción Listados de Gestión/ Listado Asesoramiento, el cual permite obtener un listado con aquellos declarantes que cumplan el criterio de asesoramiento seleccionado.

Desde esta opción también puede acceder a los criterios de asesoramiento pulsando el botón Botón Modificar criterios, para realizar modificaciones, activarlos o desactivarlos.

Por lo tanto, por un lado dispone del asesoramiento on-line desde el Mantenimiento de Declarantes, y por otro se pueden obtener listados desde la opción Listados de Gestión / Listado Asesoramiento del menú principal de los declarantes que cumplen los criterios de asesoramiento.

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