Qué datos revisar si no vemos clientes en Portal Neos

Qué compruebo si no veo clientes en Portal Neos

En ocasiones, se ha dado de alta correctamente un cliente en Portal Neos a través de a3ASESOR, pero no se ve en el Listado de Clientes de Portal Neos:

A continuación, te indicamos las comprobaciones que tienes que realizar:

1.- El primer paso consiste en revisar que en la opción "Configurar notificaciones electrónicas" de a3ASESOR, el cliente tenga el estado “Activo”. Si el estado fuese “Pendiente activar”, tendrás que marcarlo y pulsar el botón "Actualizar":

También puedes seleccionarlo haciendo clic con el ratón sobre el cliente y pulsar las teclas Control + L. En esta nueva ventana puedes modificar manualmente el estado a “Activo”:

En cualquier caso, el estado del cliente debería ser "Activo" en la aplicación Portal Neos.

2.- A continuación, accede a Portal Neos. Por defecto, cuando se da de alta un cliente en Portal Neos, se asigna a un Grupo general. En ocasiones, este nuevo cliente no queda asignado a ningún grupo y, por tanto, no se puede trabajar con él.

Para comprobarlo, accede a "Configuración/ Grupos" y pulsa sobre uno de los grupos que tengas creado. Por defecto tendrás el grupo General. Entra en él y posiciónate en la pestaña Clientes:

En este caso, este cliente no está asociado a ningún grupo, por lo que no podrás recibir notificaciones suyas. Tendrás que seleccionarlo y hacer clic en "Agregar". De esta forma, ya aparecerá el cliente en "Gestión/ Listado de clientes":

3.- También tendrás que comprobar que el NIF del despacho en a3ASESOR sea el mismo con el que se ha activado Portal Neos. Para ello, en a3ASESOR accede a "Configuración y Usuarios/ Datos del Despacho/ Datos generales":

En Portal Neos, puedes comprobarlo en "Opciones", dentro de la pestaña "Mi cuenta":

A tener en cuenta: Si el NIF que figura en los Datos del Despacho en a3ASESOR es incorrecto, pulsa el botón "Modificar" para cambiarlo.