Traspasar un cliente potencial a cliente real

a3ASESOR | ges

                

Para realizar el traspaso de un cliente potencial a cliente real acceda al apartado Datos / Potenciales / Clientes Potenciales.

Pulse el botón busqueda para acceder a la relación de clientes potenciales, seleccione el que se traspasará a cliente real y pulse Traspasar cliente a real .

clientes potenciales

 

Informe el código de cliente que tendrá en a3ASESOR | ges y pulse Traspasar .

 

Traspasar a cliente real

Una vez finalizado el traspaso, en la ficha del cliente dispondrá de un documento donde se relacionarán todas las acciones realizadas desde la agenda con este cliente, así como todos los documentos que tuviera asociados anteriormente.

 

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