Datos del Expediente

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Identificación

Si el “Tipo de Expediente” indicado, lleva asociados datos de facturación y cuotas predefinidas, al dar de alta el expediente se generarán automáticamente los Conceptos, Pagos, Provisiones e incluso Cuotas (a nivel de cliente).

De esta manera, se podrá facturar el expediente inmediatamente sin tener que hacer ninguna entrada adicional de datos de facturación.

El tipo de expediente informado también puede tener una serie de campos asociados que podrá informar desde la ventana de "Datos Adicionales" del menú.

Identificación

 

Datos de seguimiento

  • La Fecha de Próxima Acción constituye un elemento de control y seguimiento del expediente.
  • La Fecha de Cierre evitará que se realicen movimientos vinculados al expediente y determinará si hay que devolver o no las provisiones de Fondos desde la facturación automática.
  • Pueden realizarse búsquedas de expedientes acotados entre dos fechas del mismo tipo (de apertura, de próxima acción o de cierre) y obtener la relación ordenada por ella.
  • Observaciones: En este apartado tiene la posibilidad informar comentarios a tener en cuenta para este expediente.

 

Facturación

  • La serie contable establecerá el vínculo entre las operaciones realizadas con el expediente y la empresa contable sobre la que se contabilizarán los mismos. Para ello, entre aquellos expedientes que se facturen conjuntamente, deberá coincidir la serie contable y el domicilio de la remesa.
  • Si, por el contrario, desea facturar el expediente de forma independiente, deberá activar el indicador Factura Independiente. En este caso puede indicar si desea Cerrar al facturar, con lo cual, cuando se genere una factura de este tipo se informará la fecha de cierre con la de expedición de la factura.
  • En Domicilio Remesa podrá definir si el expediente se cobra por Banco, por Tarjeta o No es Remesable, en este último caso, los recibos vinculados a ese expediente no serán incluidos en las remesas.

 

Datos adicionales

Permite cumplimentar los valores de los datos de ampliación definidos desde la opción Tablas /Generales / Tipos de Expediente.

Expediente, datos adicionales

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