Cómo generar la facturación automática

Desde el apartado Facturación / Facturación Automática puede generar las facturas de los clientes sin intervención directa del usuario.

• Cliente Desde / Hasta: Si no se indica ningún cliente, se revisarán todos los clientes, y sólo se crearán facturas de aquellos que tengan datos pendientes de facturar en la empresa facturadora en la que se encuentre posicionado.

• Serie: Si indica 0 facturará todas las series. Normalmente la serie 1, es la que se utiliza por defecto.

• Tipo Expediente: Si se informa un tipo de expediente, únicamente se facturarán los datos indicados en el apartado “Opciones de Facturación” del expediente.

Opciones de Facturación

• Facturar Cuotas. Si se marca este indicador, únicamente se facturarán las cuotas asociadas en la ficha del cliente cuya fecha de emisión sea igual o anterior a la fecha de factura.
• Facturar Expedientes. Se facturarán todos los datos que aparecen en la opción “Entrada de Datos” pendientes de facturar con fecha igual o anterior a la fecha de factura.
• Traspasar con desglose. Los conceptos aparecerán desglosados. Si no se marca en la factura aparecerá una línea con el código del expediente y el importe total.
• Si las cuotas están asociadas a expedientes y quiere facturar todos los datos en una misma factura marque los indicadores “Facturar Cuotas”, “Facturar Expedientes”, “Traspasar con desglose”, y “Devolver Provisiones de Fondo” en el caso que quiera devolver las provisiones a clientes.

Si ha deshecho la facturación, las cuotas de este mes quedarán pendientes como conceptos facturables, en el opción “Entrada de Datos”.

Para volver a facturar marque el indicador “Facturar Expedientes”.

• Los datos que se tratan son los referentes a la empresa en la que se encuentra posicionado, evitando así que puedan facturarse accidentalmente datos de otra empresa.
• Las facturas se generan a partir de Expedientes (Conceptos Facturables), de Cuotas y/o de Pagos Delegados y Provisiones de Fondos, pudiendo determinarlo el usuario antes de iniciar el proceso.
• Únicamente podrá seleccionar datos asociados a expedientes cuya situación sea "Preparado para facturar".
• Cuando se traten EXPEDIENTES se omitirán los conceptos facturables cuya fecha de entrada sea superior a la fecha de facturación.
• Cuando se traten CUOTAS, se omitirán aquéllas cuya fecha de generación sea posterior a la Fecha de Facturación indicada o hayan superado la fecha de Fin de Vigencia.
• Cuando se traten PAGOS DELEGADOS, sólo se incluirán aquellos que tengan activado el indicador "Incluir en factura".

Al generar las facturas, se tendrá en cuenta si los expedientes que la constituyen deben incluirse de forma Independiente en una Factura; o por el contrario, pueden generarse de forma conjunta en la factura. Dependiendo del indicador "Emitir en factura independiente" que se encuentra en el apartado Datos / Expedientes y en Datos / Clientes / Cuotas.

Si lo desea, puede generar las facturas siguiendo el orden alfabético de los clientes relacionados.

Para cada Factura que se genera, se realizan automáticamente las siguientes funciones:

• Crea los recibos que correspondan.
• Contabiliza su cobro si se ha generado cobrado.
• Genera los vencimientos en la Cartera de Gestión de Cobros y Pagos de a3con/a3eco.
• Realiza el apunte contable de la factura.
• Actualiza las fechas de próxima emisión de las cuotas generadas.
• Actualiza el Saldo Disponible de Provisiones de cada expediente del cual se hayan tomado Provisiones para devolverlas en la factura.
• Lista las facturas (opcional).