Citas de la agenda

a3ASESOR | ges

                

Las citas aparecen en la parte izquierda de la ventana, para dar de alta una nueva cita pulse el botón Nuevo situado en la barra de herramientas.

Agenda

 

Informe los detalles de la cita:

  • Seleccione si la cita es con un cliente ya creado en a3ges o se trata de un cliente potencial.
  • Si es cliente de a3ASESOR | ges puede seleccionar un Expediente, aunque no es un dato obligatorio.
  • Si lo desea puede seleccionar un Procedimiento asociado a la cita.
  • Indique el código de la cita que está dando de alta. Pulsando el botón  accederá a la tabla de Citas donde puede seleccionar una de las ya existentes o dar de alta nuevas.
  • Informe también el Responsable de la cita. Por defecto aparecerá el usuario en el que se encuentre posicionado, pero podrá seleccionar cualquier usuario a cuya agenda tenga acceso.

 

Nueva cita

  • Por defecto el Estado de la cita será “Pendiente”. Cuando se informe el Cliente, el Expediente y la Cita se activará el indicador “Asociar Coste”. Si marca este indicador, la aplicación enlazará con control de costes para que pueda asignarle un coste a la cita y si lo desea, enlazar con a3ges para su facturación.

Únicamente podrá asociar costes a clientes de a3ASESOR | ges con un expediente informado, nunca a clientes potenciales o a clientes sin expediente.

Nueva cita

  • Informe la fecha de inicio y fin de la cita. Por defecto, la aplicación propone el día en el que se encuentre posicionado en el calendario de la Agenda.
  • Indique también la hora de inicio y fin de la cita. Si la vista del calendario es por día, la aplicación propondrá la hora en la que se encuentra posicionado, en cualquier otro caso siempre propone la hora de inicio de la jornada.
  • Al marcar el indicador “Confidencialidad” la cita únicamente será accesible por el responsable de la misma. El supervisor y los usuarios que tengan acceso a la agenda del responsable de una cita o tarea confidencial verán que existe una cita o tarea con el texto “Confidencial” pero no podrán acceder a la misma.

Nueva cita

  • En el apartado “Notas” puede informar las observaciones que considere necesarias.
  • Pulsando sobre “Adjuntar Documentos a la Cita” podrá asociar documentos a la cita o tarea.

 

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