a3optimiza

a3ASESOR | eco

Con el módulo a3optimiza puedes realizar un análisis de la cartera de clientes que tienes en a3ASESOR | eco.

  • IMPORTANTE: Esta funcionalidad se incorpora en todas las versiones de a3ASESOR | eco y estará visible únicamente para el usuario “Supervisor”.

 

Índice:

 

Acceso

En la barra de botones aparece el botón a3optimiza - a3optimiza.

a3optimiza

 

Después de realizar el análisis tendrás acceso a:

  • Análisis de tu cartera de clientes (perfil de cada cliente).
  • Análisis de la operativa contable.
  • Información para optimizar el área contable:

- Ranking de clientes.

- En función de los datos de tu empresas, propuesta de soluciones de software para automatizar procesos y tareas.

 

Cómo funciona

Para comenzar el análisis pulsa el botón a3optimiza - a3optimiza de la barra de herramientas.

 

Accederás a la ventana de las condiciones de uso, marca el indicador para aceptar las condiciones y pulsa siguiente.

 

condiciones de uso

 

Pulsa el botón "Analizar". Mientras se analiza la cartera de clientes puedes seguir trabajando con la aplicación.

 

Analizar

 

Depende del volumen de empresas este proceso puede tardar unos minutos.

Cuando finalice el proceso aparecerá un aviso en la pantalla principal del programa para visualizar el informe.

  • Pulsa sobre el aviso "a3optimiza: Informe disponible" para visualizar el informe.
  •  

aviso

 

Periodo del análisis 

Desde el panel de la izquierda puedes seleccionar los periodos que deseas analizar. Sitúate sobre el botón icono flecha   y se desplegará el panel de “Periodo”. Si lo deseas también puedes comparar meses de diferentes años. Pulsa "Aplicar".

 

periodo

 

En el resumen del "Análisis" de cartera puedes comprobar el periodo que se está analizando.

 

resumen periodo

 

Análisis de clientes

El análisis de clientes te permite conocer tu cartera de clientes, perfiles y operativa de gestión.

 

Análisis de cartera

En este apartado se informa de la situación inicial:

  • Número de empresas.
  • Número de asientos.
  • Número de horas

analisis cartera

 

Tipo de cliente según su contabilidad

Se clasifican a los clientes según su tipo de empresa: Persona física, atribución de rentas e Impuesto de sociedades.

Sitúate sobre un gráfico de “Análisis de clientes” y pulsa el “área” deseada, por ejemplo, en “Impuesto de sociedades”. Visualizarás en detalle la relación de empresas que componen ese grupo.

 

tipo cliente

 

Tipos de clientes y sus necesidades

Se definen 4 perfiles de "Clientes tipo" y se muestra el peso de cada uno de ellos en tu cartera.

 

cliente y necesidades

 

Sectores de actividad

Se muestra la clasificación por sectores de tus clientes, y en la parte inferior se muestra una breve conclusión.

 

sectores actividad

Top cifra de negocios

 Dispones de un gráfico con la cifra neta de negocios de cada cliente.

 

cifra neta

 

Informe por cliente

Se incorpora la opción de generar un informe en PDF por cada cliente de la cartera fiscal -contable.

Para generar el informe, desde “Análisis de clientes” sitúate sobre un gráfico y pulsa el “área” deseada, se mostrará la relación de clientes que componen esa área, pulsa el botón imagen pdf   en la parte izquierda de la línea.

 

informe

En la parte inferior se muestra un mensaje emergente indicando si quieres abrir o guardar el pdf. Pulsa abrir para visualizar el informe.

 pdf informe

 

Análisis de operativa

En este apartado se analiza la forma de trabajar de tu despacho mediante diferentes gráficas.

 

analisis operativa

 

Los gráficos disponibles son:

  • Volumen de clientes en función de cómo introducen los datos: manual, a3facturago, a3ASESOR | bank, a3ASESOR |scan o importador de datos.
  • Volumen total de asientos según su origen: manual, a3facturago, a3ASESOR | bank, a3ASESOR |scan o importador de datos.
  • Volumen de asientos contabilizados según el perfil de tus clientes.
  • Comparativa mensual.

 

Optimiza tu negocio

En esta opción debes introducir el coste medio por hora de tu despacho, y en función de este se realizará una estimación de ahorro.

 

coste por horas

 

Una vez finalizado el análisis, podrás descargarte el informe en pdf y también llega una copia por e-mail.

 

Ademas mediante el boton docpuedes subir el "Informe de análisis de clientes" a a3doc cloud

 


 

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