a3ERP|InOut: Exportación e importación de datos de contactos

a3ASESOR | business 360

 

Con la versión 12.01.00 de a3ASESOR|business 360 se mejora el tratamiento de los contactos para que sea posible crearlos de forma independiente.
Es decir, a partir de esta versión, no será necesario que estén sujetos a ninguna entidad como, por ejemplo, clientes, proveedores, etc.

A continuación, te indicamos como realizar la exportación e importación de datos de contactos con a3ERP|InOut (si dispones de esta prestación):

 

Exportar contactos

Para exportar una lista de contactos, desde el punto “Utilidades\ Exportación”, indica el fichero de destino de los datos.
Siguiendo la operativa habitual, pulsa “Siguiente”.

escoja fichero destino

Selecciona la tabla “Contactos unificados”. Pulsa “Siguiente”.

 contactos unificados

 

A continuación, con los botones de selección, escoge los campos que se van a exportar. Pulsa “Siguiente”.

seleccione campos exportar

Por último, indica si deseas realizar una exportación completa, o bien parcial aplicando algun filtro. Pulsa “Siguiente”.

escoja tipo exportacion

Exportar relaciones

-> ¿Qué son las relaciones?

Las relaciones es una tabla en la que se indica a que entidades pertenece un determinado contacto.

Por ejemplo, si tenemos el registro siguiente:

  • CodigoContacto 1000
  • CodigoTabla=  25
  • Codigotipoentidad = CLIENTES

Se está indicando que el contacto cuyo código de ficha es el 1000, está relacionado con el CLIENTE nº 25.
Ese contacto podría tener varias relaciones como, por ejemplo, ser el contacto de un proveedor, banco, etc.

 

Para exportar una lista de relaciones, desde el punto “Utilidades\ Exportación”, indica el fichero de destino de los datos y pulsa “Siguiente”.

A continuación, escoge la tabla “Contactos unificados (Relaciones)”.

contactos unificados relaciones

Pulsa “Siguiente” y sigue los pasos del asistente.

 

Importar contactos

Para importar contactos, es imprescindible que el fichero Excel contenga los siguientes campos: CODIGO y NOMBRE.

Si el código ya existe, se modificará. En caso contrario, si no existe, se añadirá un nuevo contacto.

excel importar contactos

 

A continuación, para importar la lista, siguiendo la operativa habitual, accede al punto “Utilidades\ Importación”, y un asistente te indicará los pasos a seguir.


Importar relaciones

Para importar relaciones, es imprescindible que el fichero Excel contenga los siguientes campos: CODIGOCONTACTO, CODIGOTABLA (entidad) y CODIGOTIPOENTIDAD.

Si los tres campos coinciden con una relación existente, ésta se modificará. En caso contrario, se añadirá una nueva relación.

importar relaciones

Los tipos de entidades con los que se puede relacionar un contacto son:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
CLIENTES Clientes
CLIENTESPOT Clientes potenciales
PROVEED Proveedores
DIRENT Direcciones de entrega
__DIRENTPRO Direcciones de recepción
ALMACEN Almacenes
BANCOS Bancos
REPRESEN Representantes
TRANSPOR Transportistas

 

A tener en cuenta…
Al acceder al punto “Utilidades\ Importación” para cargar el documento Excel, se recuperará la lista de tablas por orden alfabético.

Por lo que, las tablas de _CONTACTOS y _CONTACTOSRELACION quedarán las primeras de la lista.

Sin embargo, ya que la relación tiene dependencias con las tablas de contacto y de entidad (cliente, proveedor, almacén…), debería estar posicionada en último lugar.


Para ello, tan solo deberá seleccionarse la tabla  _CONTACTOSRELACION quitarla de la lista y volverla a añadir.

seleccione tabla importar

No obstante, esto solo sucederá cuando, en la misma importación, se da de alta una entidad o un contacto y se intenta utilizar en una nueva relación.

 

 

 

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