Que debes revisar para vincular a3factura con a3asesor

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  • a3factura

 

Se explica el proceso como vincular a3factura con a3asesor y como traspasar los datos entre aplicaciones:

Cuando el asesor trabaja con la aplicación a3asesor, te puedes encontrar con diferentes situaciones:

 

Cómo vincular a3factura con mi asesor

Para poder vincular a3factura con a3asesor, hay que seguir los pasos del siguiente artículo, Cómo vincular a3factura con mi asesor

A tener en cuenta:

  • Si un cliente pyme quiere vincular su empresa de a3factura con su asesor, deberá asegurarse de:
    • Tener el mismo nivel de dígitos en el Plan contable (en a3factura pyme por defecto es de 8 dígitos).
    • Tener los mismos datos fiscales y las mismas actividades que en la empresa de a3asesor Eco o a3asesor Con. 

  • Si la empresa es un a3factura Pyme, se podrán crear actividades nuevas mientras no esté vinculada con tu asesor a través de una invitación. En el momento que la empresa se vincule, ya no se podrán crear ni modificar actividades.
    Si deseas crear nuevas actividades, deberás desvincular a3factura de tu asesor, y una vez realizados los cambios necesarios deberás volver a realizar la vinculación con tu asesor.

Cómo traspasar datos de a3factura a a3asesor Eco o a3asesor Con

El asesor debe acceder a la aplicación a3asesor y acceder a a3factura / Panel de control.

 

 

Seleccionar en el Panel de control la opción de “Importar datos”.

 

 

En esta opción se debe indicar el periodo a traspasar y seguir el asistente dando al botón Siguiente, hasta ver la opción de Enviar a a3eco

 

 

Pasados unos minutos, en a3asesor Eco o a3asesor Con, aparecerá un aviso indicando que hay datos de a3factura pendientes de importar. Para más información pulsa aquí.

 

No hay datos en ninguna aplicación

En el caso que no hayan datos tanto en a3factura como en a3asesor Eco o a3asesor Con, se deberán dar de alta los clientes, proveedores/acreedores y productos en a3factura de manera manual.

Cuando el asesor haya traspasado los datos de a3factura a a3asesor Eco o a3asesor Con, en la empresa de a3asesor Eco o a3asesor Con se darán de alta de manera automática todos los datos del periodo traspasado.

También se pueden dar de alta los clientes, proveedores/acreedores y/o productos a través de la importación de Excel. Para más información pulsa aquí.

 

No hay datos en a3factura y sí en a3asesor Eco o a3asesor Con

Mediante un asistente puedes importar los datos iniciales de tu empresa, desde a3asesor Eco o a3asesor Con a a3factura:

  • Clientes
  • Proveedores/acreedores
  • Plan contable
  • Bancos de la empresa

Para más información pulsa aquí.

 

Hay datos en las dos aplicaciones

En esta situación no se puede importar los datos iniciales es decir, no se podrá importar los siguientes datos:

  • Clientes
  • Proveedores/acreedores
  • Plan contable
  • Bancos de la empresa

Antes de traspasar datos de a3factura a a3asesor Eco o a3asesor Con, debemos revisar que los clientes, proveedores/acreedores y bancos tienen la misma cuenta contable tanto en a3factura como en a3asesor Eco o a3asesor Con, ya que si hay datos distintos, podrían haber diferencias en la importación.

Para comprobar que los datos están correctos, hay que comparar el plan contable de la empresa en a3asesor Eco o a3asesor Con con el plan contable de la empresa en a3factura.

  • Para revisar el Plan Contable de a3asesor Eco o a3asesor Con, debes acceder al menú Empresas / Plan de cuentas / Mantenimiento plan contable.
  • Para revisar el Plan Contable de a3factura, debes acceder a3asesor / a3factura / Panel de control / Configuraciones contables.

En el caso de que las cuentas contables no coincidan, sigue los siguientes pasos. Pulsa aquí.

 

A tener en cuenta:

  • Se recomienda dar de alta los clientes y proveedores/acreedores en a3factura, así como las facturas de venta y compra ya que, cuando el asesor traspase los datos de a3factura a a3asesor Eco o a3asesor Con, en la empresa de a3asesor Eco o asesor Con se darán de alta de forma automática los clientes, proveedores/acreedores y facturas de venta y compra del periodo traspasado.

 

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