Configuración de la empresa
Aplica a: finsit
Desde la opción Configuración de la empresa podrás parametrizar la empresa:
Detalles de la empresa
En la pestaña Detalles de la empresa se muestra la información de contacto de la empresa, así como los años fiscales de esta.
Es posible acceder a todos los ejercicios importados. Los ejercicios pueden ser editados y incorporar nueva información en éstos. Puedes cambiar el Presupuesto, el Plan de cuentas, la moneda o el último mes activo.
Seleccionar un periodo Activo es limitar el mes que debe ser el último en mostrarse al navegar por los informes y KPIs. Por ejemplo, puede haber datos contables importados hasta el 31 de julio, pero el usuario puede limitarlos para que muestren datos hasta el 30 de junio. Esta función se puede utilizar para ocultar períodos que van desde un solo mes hasta un año fiscal completo.
Colaboradores y empleados
En esta pestaña se muestran todos los usuarios colaboradores que están vinculados a la empresa.
Para añadir un colaborador nuevo, pulsa sobre "Crear usuario".
Existen los siguientes tipos de usuarios colaboradores: Administrador, Usuario normal con importación, Usuario normal, Usuario limitado, y Usuario del archivo de documentos. Para más información sobre las acciones que pueden realizar cada uno de ellos, pulsa aquí.
Plan de cuentas
Se muestra una lista de los planes de cuentas por defecto.
Se pueden crear nuevos planes contables, editando uno de los existentes y guardándolo con un nuevo nombre.
KPIs (Indicadores)
En la pestaña KPIs puedes definir los KPIs que se van a mostrar en la opción Resumen de la empresa, así como en los informes periódicos.
Si la empresa está vinculada a un tipo de empresa tendrá la configuración de KPIs de ese tipo de empresa por defecto, puedes modificar y personalizar la configuración de los KPIs para la empresa desde este apartado.
Puedes eliminar KPIs visibles que no quieras que se visualicen para la empresa, pulsando el botón "Editar" y seleccionando la opción "Quitar de la lista", o poner otros visibles pulsando el botón , y seleccionando los KPIs que quieras que se visualicen. También puedes crear KPI personalizados pulsando el botón .
En el apartado KPIs / Predefinidos puedes visualizar los informes periódicos de KPIs y la vista general de los KPIs en el Resumen de la empresa por defecto:
- Informes periódicos de KPIs: al Editar puedes seleccionar que KPIs se mostrarán en el informe periódico para las empresas de este tipo.
- Vista general de los KPI: al Editar puedes seleccionar que KPIs se mostrarán en el Resumen para las empresas de este tipo
Si lo deseas puedes crear nuevos informes periódicos de KPIs o vistas generales de KPI pulsando el botón .