Cómo crear nuevos KPIs en la empresa
Aplica a: finsit
Para crear nuevos KPIs accede a la pestaña KPIs de la Configuración de la empresa, y pulsa el botón .
Pulsa el icono e informa el Título y la Descripción del KPI , seguidamente pulsa para guardar la información.
A continuación, en el panel derecho de la ventana añade los componentes para crear el KPI: cuentas contables, grupo del plan de cuentas, intervalo, utilizar otro KPI (indicador), o una constante.
Puedes utilizar los siguientes operadores para crear el KPI: +, -, x, /, así como añadir paréntesis.
Tanto los componentes como los operadores añadidos se pueden mover de sitio arrastrándolos o se pueden eliminar.
A medida que se va configurando el KPI, se va indicando en el indicador si la fórmula es válida o no.
Opciones al añadir un componente:
- Haber positivo: cambia el signo del componente seleccionado (positivo/negativo).
- Filtro de periodo:
- Ninguno: muestra el resultado para el periodo seleccionado.
- Saldo inicial: muestra el saldo inicial.
- Saldo final: muestra el saldo final (acumulado) al periodo seleccionado.
- Filtrar dimensiones: permite seleccionar de que dimensión/es queremos ver el resultado de ese componente.
Configuración del resultado del KPI:
- Resultado: se puede parametrizar como visualizar el resultado: por importe, %, ratio (valor del kpi), o cuenta.
- Configuración del gráfico: se puede definir como queremos visualizar el gráfico (línea, línea de puntos, línea discontinua, o barras), así como el color del mismo.
- Comentario: explicación del kpi
- Vista previa del KPI.
Una vez configurado el KPI, pulsa el botón .