Cómo crear nuevos KPIs en la empresa

Aplica a: finsit

 

Para crear nuevos KPIs accede a la pestaña KPIs de la Configuración de la empresa, y pulsa el botón Nuevo KPI personalizado.

 

Nuevo KPI Configuracion de la empresa

 

Pulsa el icono Lapiz editar e informa el Título y la Descripción del KPI , seguidamente pulsa v Aceptar para guardar la información.

 

Titulo y descripcion KPI

 

A continuación, en el panel derecho de la ventana añade los componentes para crear el KPI: cuentas contables, grupo del plan de cuentas, intervalo, utilizar otro KPI (indicador), o una constante.

Puedes utilizar los siguientes operadores para crear el KPI: +, -, x, /, así como añadir paréntesis. 

Tanto los componentes como los operadores añadidos se pueden mover de sitio arrastrándolos o se pueden eliminar.

 

KPI Creacion del indicador


A medida que se va configurando el KPI, se va indicando en el indicador si la fórmula es válida o no.

 

KPI Creacion del indicador valido

 

Opciones al añadir un componente:

  • Haber positivo: cambia el signo del componente seleccionado (positivo/negativo).
  • Filtro de periodo:
    • Ninguno: muestra el resultado para el periodo seleccionado.
    • Saldo inicial: muestra el saldo inicial.
    • Saldo final: muestra el saldo final (acumulado) al periodo seleccionado.
  • Filtrar dimensiones: permite seleccionar de que dimensión/es queremos ver el resultado de ese componente.

 

Configuración del resultado del KPI:

  • Resultado: se puede parametrizar como visualizar el resultado: por importe, %, ratio (valor del kpi), o cuenta.
  • Configuración del gráfico: se puede definir como queremos visualizar el gráfico (línea, línea de puntos, línea discontinua, o barras), así como el color del mismo.
  • Comentario: explicación del kpi
  • Vista previa del KPI.

 

Una vez configurado el KPI, pulsa el botón Guardar KPI.

 

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