Gestión de pedidos

¿Qué son los pedidos?

Los pedidos son aquellos documentos utilizados para tener constancia de la petición de un material, con la intención de que sea entregado o facturado sin tener que volver a introducir la información. Los pedidos no afectan a stock, aunque sí se podrán consultar para ver las reservas de material y poder hacer una previsión.

Toda la información que aparece por defecto se recoge de la ficha del cliente, proveedor o artículo, pero en la entrada de cualquier documento puede variar la información y que ésta afecte únicamente al documento activo.

Los datos solicitados por cada pestaña del documento son los siguientes:

• Cabecera
• Líneas
• Pie
• Observaciones
• Parametrizables

Cabecera

Los datos de la cabecera son los generales para el documento completo y los datos que se obtienen en el pie dependen de esta información.

Si el cliente seleccionado es genérico se activará el botón Más datos para entrar la información de los datos del cliente.

En la cabecera del pedido se encuentran los siguientes campos:

• Código: Código del cliente o proveedor al que se efectúa el pedido.
• Fecha: Fecha en que se genera el pedido.
• Fecha entrega: Fecha en que se entrega el material.
• Número: Tipo contable + serie + número del pedido. Estos tres campos identifican inequívocamente al documento.
• Referencia: Conjunto de letras o números para agrupar según un determinado criterio del usuario.
• Moneda: Moneda que se utiliza al realizar el documento.
• Cambio: Cambio asignado a la moneda.
• Tipo de Operación: Se indica el régimen de IVA del cliente/proveedor al que se genera el documento.
• IVA incluido: Permite obtener el resultado total de las líneas del pedido con IVA incluido.
• Idioma: Permite cambiar el idioma en el que aparecen los artículos. La descripción de los artículos en sus diferentes idiomas se ha añadido previamente en la ficha del artículo.
• Tarifa: Tarifa que se aplica en las líneas.
• Forma de pago: Forma de pago que se aplica al pedido.
• Transportista: Entidad que se encarga de la entrega de la mercancía.
• Almacén: Almacén en el que se reserva el material para realizar la entrega.
• Documento de pago: Documento de pago que está previsto para este pedido
• Centro de coste 1, 2 y 3: Centro de coste que toman por defecto las líneas si tiene activada la opción de contabilidad analítica.
• Representante 1,2 y 3: Pueden solicitarse hasta 3 representantes en función de los que se han activado en datos generales.

A tener en cuenta: tanto los centros de coste 2, y 3 y los representantes 2 y 3 sólo están disponible en a3ERP Plus.

• Domiciliaciones bancarias: Si el cliente tiene varias domiciliaciones bancarias, mediante este botón se puede seleccionar la domiciliación que se desee para el documento. Si no, se asignará la que tenga activada por defecto.

Líneas

En esta parte del documento es dónde se introduce la información de los artículos o detalle del pedido que se realiza.

En la parte superior del detalle hay la casilla Ver líneas pendientes lo que nos permite visualizar sólo los artículos que están pendientes. Si no se activa se verán todas las líneas del pedido. También se informa del stock actual y el stock disponible del artículo de la línea seleccionada.

¿Sabías que?: con las teclas Ctrl+G puede configurar qué columnas se visualizan o no.  

• Artículo: Código del artículo al que hacen referencia el resto de los campos de la línea.
• Referencia: Se asigna la referencia de este artículo del cliente o proveedor. Permite también buscar el artículo por dicha referencia.
• Descripción: Descripción del artículo de la línea. La descripción que aparece al seleccionar el código del artículo puede modificarse. Si el cliente tiene otro idioma asignado en su ficha y en la cabecera se ha indicado, aquí veremos le descripción del artículo en el idioma correspondiente.
• Bultos: Número de bultos de la línea (opcional).
• Paquetes: Número de paquetes de la línea (opcional).
• Unidades: Número de unidades del artículo.
• Precio: Precio unitario de compra o venta del artículo. Dependerá de si se trabaja con el precio de la facha del artículo, tarifas, precios especiales. Si se ha activado en la cabecera que el precio es IVA incluido, el precio del artículo debe ser con IVA incluido.

Recuerda que: si se ha activado en los datos generales, podremos consultar todas las tarifas de este producto pulsando F12.

• Descuentos: Descuentos que se aplican en cascada al precio del artículo dependiendo del cliente/proveedor. Por defecto aparece solamente uno, pero se pueden configurar hasta 4 descuentos en los datos generales de la empresa.
• Base: Base imponible de la línea. Se calcula automáticamente y proviene de la siguiente fórmula: (Precio * Unidades) * (1- Descuentos / 100).
• Base IVA incluido: Base imponible de la línea con IVA incluido. Si se ha activado IVA INCLUIDO.
• Tipo de IVA: Tipo de IVA del artículo.
• Centro de coste: Centro de coste al que se aplica la línea.
• precio coste.: Indica si el coste se va a obtener a partir de lo indicando en la ficha del artículo, sólo si es un pedido de venta.
• Coste: El coste viene a ser el precio medio unitario del artículo de la línea. En el caso de las ventas se utiliza para calcular el margen de la línea.
• Margen: Indica el margen de la línea, calculando la diferencia entre el precio y el coste del artículo.
• Coste adicional: Permite añadir un coste adicional al precio de compra. Sólo en el documento de compra.
• Cuenta: Contrapartida de venta del artículo. Con ella se generan las repercusiones contables.
• Representante: Representante que comisiona sobre la línea que se está editando. Sólo en el documento de venta.
• % comisión: Porcentaje de comisión de la línea que percibe el representante. Sólo en el documento de venta.
• Aplicar: Especificar a partir de qué precio se va a hacer el cálculo de la comisión del representante, si del margen o del precio del producto.
• Procedencia: Indica el origen del documento. Por ejemplo, la procedencia del pedido puede ser una oferta. Pulsando doble clic sobre el campo Procedencia se accederá directamente al documento del que procede la línea.
• Campos parametrizables (Hasta 9): Se puede asignar un valor a los artículos para cada campo parametrizable. Es de gran utilidad para poder añadir información adicional a cada una de las líneas del documento. Para conocer detalladamente el funcionamiento y su utilidad consultar el capítulo Campos parametrizables.
• Peso unitario: Peso de la unidad del artículo.
• servidas: Indica las unidades que pueden haberse servido a otro documento (albarán o factura).
• Anuladas: Indica las unidades que se han anulado.
• fabricadas: Indica las unidades traspasadas a una orden de fabricación (solo en el caso que se tenga el módulo de producción).
• Pendientes: Indica las unidades que quedan pendientes de servir.

Pie

En estas pestañas se verá el resultado del documento, dependiendo de los datos de la cabecera y de las líneas.

>> Resumen

• Descuento / recargo financiero afecta a la base: Indica si la base neta debe verse afectada por los descuentos por pronto pago o los recargos financieros.
• Pronto pago / recargo financiero: Porcentaje y total que representa el descuento de pronto pago o el recargo financiero sobre la base bruta. Estos campos cambian en función de si ha seleccionado descuento o recargo.
• Portes/Embalajes: Línea para indicar los portes y el tipo de IVA. Y (si se ha activado en datos generales) se puede indicar la base y tipo IVA de los embalajes.
• Base líneas: Base neta antes de aplicar los descuentos/recargos financieros.
• Base imponible: Base una vez aplicados los descuentos/recargos financieros, si así se ha indicado en “Afecta a la base imponible”.
• IVA: Total IVA
• equivalencia: Total del recargo de equivalencia.
• Base retención/% Ret. / Retención: Se indica él % de IRPF a aplicar y la base, reflejándose el resultado.
• Total documento: Total del documento una vez aplicados todos los impuestos, los portes y las cargas financieras.
• No sujeto: Indica la parte de la base de las líneas, no sujeta a IVA.
•   Generar anticipo: Permite crear un anticipo de factura o cartera desde el pedido.

>> Detalle Impuestos

En esta pantalla se detalla el tipo de IVA, la base, el % y total del IVA y del recargo de equivalencia.

>> Otros datos

En esta pantalla se resume el total de bultos, el total de peso, el total de unidades, el total bruto, el total neto, total coste y el total del margen, indicado en las líneas del documento.

Observaciones

En esta pantalla se puede introducir información general referente a todo el pedido.

En la definición del documento se puede crear una nueva banda y añadir este campo, obteniendo así la impresión de los documentos con esta información.

Parametrizables

En esta pestaña podemos añadir campos para indicar cualquier dato para el que no exista un campo en el documento. Previamente se tiene que haber definido el campo parametrizable. Para más información consultar el artículo Campos parametrizables >>.