Cambio masivo de la serie en los expedientes
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Con el objetivo de ayudarte en el inicio del nuevo ejercicio contable, te indicamos los pasos a seguir para que los expedientes tomen la nueva serie de facturación.
Antes de cambiar la serie: Configuración de la nueva serie
En primer lugar, recuerda que debes dar de alta la nueva serie. Para ello, desde el menú “Ficheros/ Otros/ Auxiliares Gestión”, accede a la pestaña "Series" pulsa el botón "+" e informa el código y la descripción. Una vez hecho esto, pulsa "Guardar".
Una vez creada la serie, accede al punto “Configuración/Datos generales/ parametrización empresa/Documentos/Expedientes” y, en el apartado “Series por defecto”, informa la serie que corresponda. En nuestro ejemplo, serie 2022.
Esta configuración será para los nuevos expedientes que des de alta.
¿Cómo actualizar series en expedientes?
Desde actualización masiva de cuotas, se puede actualizar las series en los expedientes. Para ello, accederemos a la opción "Actualización masiva de expedientes (series)".
En la parte superior, se encuentran los filtros para localizar los expedientes que se desean modificar, permitiendo buscar por periodo de fecha, tipo contable, por cliente, e incluso por la serie que tenga actualmente.
En la parte inferior, hay que indicar la "Serie destino" que se quiere modificar en los expedientes.
Por ejemplo, en estos casos, se localizan los expedientes que tengan Serie 2021 y se cambiarán por la serie 2022.
En la serie origen/destino, se puede elegir el valor denominado SIN SERIE, para que cuando el usuario seleccione este registro, se filtren los expedientes que no tengan serie. En el caso de en serie destino, la acción a realizar será borrarla.
Una vez indicados los cambios a realizar, pulsa el botón "Generar propuesta" y, en la ventana “Propuesta de expedientes”, se mostrará la lista de los expedientes que se van a actualizar.
A tener en cuenta...
Para que se recodifique el número de serie de los expedientes, deben estar NO cerrados y además tener alguna línea marcada como facturable.
Podemos cambiar y no incluir algún expediente, una vez ajustado lo deseado, al pulsar el botón "Procesar", se modificarán todos los expedientes a la serie indicada.