Gestión de representantes y listado de comisiones

Mantenimiento y gestión de representantes y cómo incluir las comisiones de ventas

En la opción “Ingresos / Gestión de Representantes” puedes realizar las siguientes opciones: Crear nuevos representantes, editarlos, eliminar, enviar a Excel y generar el informe de comisiones.

 

 

Opciones disponibles

• Nuevo
• Editar
• Eliminar
• Exportar a Excel
• Informar representante en la ficha del cliente
• Informe de Comisiones

 

Nuevo representante

La primera vez que accedes a "Gestión de representantes" aparece la siguiente opción, pulsa "Nuevo representante".

 

 

Informa los datos correspondientes a “Identificación” y a las “Comisiones” que se aplicarán, y pulsa guardar.

 

 

Cuando ya existe algún representante, para crear uno nuevo pulsa el botón  de la barra de tareas e informa los datos correspondientes.

 

 

Editar representantes

Selecciona el representante de la lista que deseas modificar, y pulsa el icono de la barra de acciones para editar los datos que desees.

 

 

Eliminar representantes

Selecciona el representante de la lista que deseas eliminar, y pulsa el icono de la barra de acciones.

 

 

Exportar a Excel

Si quieres exportar a Excel la relación de representantes pulsa el botón .

 

Mientras se genera el Excel de representantes visualizaras un mensaje informativo: "Exportando..", y cuando finalice en la parte inferior izquierda tendrás el listado de representantes.

 

 

Informar representante en la ficha del cliente

Desde la ficha del cliente en el apartado facturación puedes informar el "Representante" que le corresponda, de esta forma se le aplicará la comisión de ventas informada en el representante.

 

 

Informe de comisiones

Para generar un informe en Excel con las comisiones aplicadas por cada representante pulsa el botón .

 

 

Informa el representante, el rango de fechas y pulsa "Exportar", la aplicación mostrará el siguiente aviso.

IMPORTANTE: Si no informas ningún representante, dejas el campo en blanco, el listado se generará  con todos los representantes.

 

Cuando el listado esté disponible recibirás una notificación  desde donde te podrás descargar el listado de comisiones.