Definir las cuotas en clientes
Aplica a: a3innuva | Facturación
Si existe una facturación periódica y recurrente se pueden configurar en cuotas, estas cuotas facilitan el proceso de facturación.
- Las cuotas están disponibles en versión M de a3innuva | Facturación
Informar las cuotas en cada cliente
Accede al cliente al que quieres informar las cuotas y sitúate en el punto "Relación de cuotas" y pulsa "Nueva cuota".
Cumplimenta los datos correspondientes a la nueva cuota en cada uno de los apartados que te mostramos a continuación, haz clic en cada uno de los puntos para ver le detalle.
Datos identificativos e importe
En "Datos identificativos" selecciona un servicio existente pulsando , accederás a la relación de "Productos y servicios", sitúate sobre el que desees y pulsa "Seleccionar".
- Si no quieres seleccionar un servicio de la lista de "Productos y servicios", puedes cumplimentar "La descripción de la cuota" y el "Importe" de forma manual.
Periodicidad
Informa la periodicidad de cada cuota, sitúate sobre los meses que quieres que se facture esta cuota y haz clic con el botón izquierdo del ratón, el botón del mes cambiará de color.
Si el mes tiene el icono resaltado en naranja significa que la cuota está activa ese mes.
Categorías
Puedes informar categorías o etiquetas a las cuotas, por ejemplo, vamos a crear las categorías "fiscal" y "facturar día 15".
Pulsa el botón e informa "fiscal", para que se grabe tienes que pulsar "Intro". Las nuevas categoría aparecen en color verde .
En el proceso de "Facturación periódica" podrás seleccionar las cuotas que quieres facturar por las etiquetas creadas.
Facturación
En facturación puedes definir si quieres realizar esta cuota en una factura independiente o no.
- Si marcas el indicador "Factura independiente" esta cuota se generará en una única factura.
- Si no marcas el indicador todas las cuotas del cliente aparecerán agrupados en una factura.
Cuando ya están todos los datos informados pulsa "Aceptar".
Vista de las cuotas
Cuando ya existen cuotas puedes comprobar el mes de la "Última emisión" de las cuotas y cuando será la siguiente.
Pulsa "Guardar".
En la parte superior puedes crear, editar y eliminar cuotas.
Ahora, vamos a crear otra cuota en el mismo cliente del servicio laboral, con periodicidad mensual y factura sin independiente.
A tener en cuenta
También puedes revisar los datos del apartado "facturación" de la ficha del cliente, para verificar que son correctos.
Generación de una o varias facturas
- Si las condiciones son las mismas y no se indica factura independiente se juntarán todas las cuotas.
- Si alguna de ellas no tiene las mismas condiciones se crearán facturas diferentes intentando unir las que cumplan las mismas condiciones.
Por ejemplo, del si tienes asignadas series diferentes en las cuotas este dato será determinante para crear facturas individuales.
A tener en cuenta. Modificación de precios
Si necesitas modificar/actualizar los precios de las cuotas ya creadas, tienes que realizarlo desde cada una de las cuotas del cliente, además de modificarlo en el propio servicio.
Artículos relacionados con cuotas