Ficha del cliente: datos generales, actividades y suscripciones

Ficha del cliente: datos generales, actividades y suscripciones

a3INNUVA | contabilidad

 

Datos generales

En la pestaña “Datos generales” se informan los datos identificativos del cliente. El icono Botón editar permite realizar modificaciones en los datos. 

 

CLIENTES Ficha del cleinte Datos generales

 

Alta Actividades

Accede a la pestaña “Actividades” y pulsa sobre “Nueva actividad” para realizar el alta de la actividad del cliente.

 

Nueva Actividad

 

Cumplimenta los datos generales del alta de la actividad en el panel derecho de la ventana y pulsa “Aceptar”.

 

Alta de actividad

 

A continuación selecciona la actividad y pulsa el icono Botón editar para cumplimentar los datos de la Estimación de la actividad que ejerce el cliente en el ejercicio.

 

Editar los datos de las actividades

 

Pulsa el icono Botón editar para cumplimentar los datos de la Estimación de la actividad que ejerce el cliente en el ejercicio.

 

Datos de la estimación

 

Cumplimenta los datos de la Estimación en el panel derecho de la ventana y pulsa “Aceptar”.

 

Estimación

 

A continuación pulsa “Volver”.

 

Datos Actividad

 

En la pestaña “Actividades” podrás dar de alta nuevas (Botón alta) actividades, modificar ( Botón editar) o eliminar (Botón eliminar) las existentes.

 

Actividades de la empresa

 

Suscripciones

En la pestaña “Suscripciones” se dan de alta y se gestionan los servicios que se realizarán al cliente. En esta pestaña podrás dar de alta nuevos (Botón alta) servicios, modificar (Botón editar) o eliminar (Botón eliminar) los existentes.

 

Alta suscripciones

 

A continuación selecciona el plan para cada servicio contratado. En el caso de contabilidad dispones de dos planes:

  • XS: para clientes a los que gestionas la contabilidad y la fiscalidad.
  • XS Colaborativo: Para trabajar de forma colaborativa con tus clientes, que podrán consultar sus datos o introducirlos, y ambos ganaréis autonomía, eficiencia y productividad.

 

Gestor de servicios

 

En la pestaña “Suscripciones” podrás dar de alta nuevas (Botón alta) suscripciones o eliminar (Botón eliminar) las existentes.

 

Suscripciones

 

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