Alta de clientes

Alta de clientes

a3INNUVA | contabilidad

 

Alta de cliente

Posicionado en cualquiera de las opciones del panel izquierdo de la ventana, en la parte superior derecha de la ventana en el campo “Seleccionar cliente”, pulsa el icono Alta cliente para realizar el alta de clientes en la aplicación. También puedes realizar el alta de clientes pulsando el botón Crear cliente en la opción Inicio del menú izquierdo de la ventana.

 

Crear cliente en a3INNUVA

 

Informa los datos identificativos del cliente y pulsa “Aceptar”.

 

Alta de cliente

 

Alta Actividades

Accede a la pestaña “Actividades” y pulsa sobre “Nueva actividad” para realizar el alta de la actividad del cliente.

 

Nueva Actividad

 

Cumplimenta los datos generales del alta de la actividad en el panel derecho de la ventana y pulsa “Aceptar”.

 

Alta de actividad

 

A continuación selecciona la actividad y pulsa el icono Botón editar para cumplimentar los datos de la Estimación de la actividad que ejerce el cliente en el ejercicio.

 

Editar los datos de las actividades

 

Pulsa el icono Botón editar para cumplimentar los datos de la Estimación de la actividad que ejerce el cliente en el ejercicio.

 

Datos de la estimación

 

Cumplimenta los datos de la Estimación en el panel derecho de la ventana y pulsa “Aceptar”.

 

Estimación

 

A continuación pulsa “Volver”.

 

Datos Actividad

 

En la pestaña “Actividades” podrás dar de alta nuevas (Botón alta) actividades, modificar ( Botón editar) o eliminar (Botón eliminar) las existentes.

 

Actividades de la empresa

 

Suscripciones

En la pestaña “Suscripciones” permite dar de alta y gestionar los servicios que se realizarán al cliente. En esta pestaña podrás dar de alta nuevos (Botón alta) servicios, modificar (Botón editar) o eliminar (Botón eliminar) los existentes.

 

Alta suscripciones

 

A continuación selecciona el plan para cada servicio contratado. En el caso de contabilidad dispones de dos planes:

  • XS: para clientes a los que gestionas la contabilidad y la fiscalidad.
  • XS Colaborativo: Para trabajar de forma colaborativa con tus clientes, que podrán consultar sus datos o introducirlos, y ambos ganaréis autonomía, eficiencia y productividad.
    En el caso de contratar este plan, a posteriori deberás dar de alta en la solución los usuarios tipo "Colaborador" y definir a que clientes tendrán acceso los colaboradores. Pulsa aquí para visualizar cómo dar de alta los usuarios colaboradores.

 

Gestor de servicios

 

En cualquier momento puedes cambiar de plan, de XS a XS Colaborativo o a la inversa, pulsando el botón Botón editar en la parte superior de la ventana.

 

CLIENTES Suscripciones cambiar plan

 

Si se elimina (Botón eliminar) el servicio de contabilidad podrás acceder y consultar la información fiscal y contable sin limitaciones durante un período de 30 días. Podrás volver a reactivar el servicio pulsando el icono Reactivar servicio en la parte superior de la ventana.

 

CLIENTES Suscripciones Reactivar servicio

 

Una vez dado de alta el Cliente, la Actividad y los Servicios (suscripciones) que se realizarán al cliente, previamente a la entrada de la contabilidad, se debe realizar la configuración de los datos contables del cliente.

Accede a la opción Contabilidad del menú de la izquierda y pulsa el botón Botón Acceso configuración.

 

Acceso configuración.

 

Configuración contable

En la opción “Configuración contable” configura cada uno de los apartados, el plan contable a utilizar en la contabilidad por la empresa, las facturas emitidas y las facturas recibidas.

 

Configuración contable

En la pestaña “Configuración contable” indica la longitud y el plan contable que utilizará la empresa, el ejercicio contable de alta, los canales, y los formatos de los listados contables (Pérdida y Ganancias y Balance de Situación).

 

Configuración contable

 

Plan contable

Pulsa el icono “Configurar” y en el panel derecho de la ventana establece la longitud de las cuentas del plan contable y selecciona el plan contable.

 

Configuración plan contable

 

Ejercicios contables

Pulsa el icono “Configurar” y en el panel derecho de la ventana informa el ejercicio de alta, así como las fechas de inicio y fin.

 

Configuración ejercicios contables

 

Canales

Por defecto la actividad se da de alta con un Canal principal, si lo deseas puedes dar de alta más canales pulsando el icono Alta de canal.

 

Listados contables

Pulsa el icono “Configurar” y en el panel derecho de la ventana selecciona el Pérdida y Ganancias y el Balance de Situación.

 

Configuración listados contables

 

Una vez informados los datos referentes a la configuración contable de la empresa accede a la pestaña “Factura emitida”.

 

Configuración contable configurada

 

Factura emitida

En la pestaña “Factura emitida” configura las cuentas de las facturas emitidas que se utilizarán en la aplicación para automatizar la entrada de las facturas.

 

Configuración factura emitida

 

Cuentas de factura

En este apartado se definen por defecto las cuentas que se utilizarán en la aplicación para automatizar la entrada de facturas emitidas. Puedes modificar las cuentas dadas por defecto por la aplicación pulsando el icono Botón editar.

También dispones de la posibilidad de indicar si deseas o no desglosar la cuenta de IVA/recargo de equivalencia y la cuenta de retenciones soportadas en función del porcentaje. La aplicación creará automáticamente las cuentas desglosadas, al dar de alta las facturas e informar el tipo de IVA/recargo de equivalencia o Retención. Por ejemplo, al contabilizar una factura emitida con un IVA soportado del 21% y un 0% de recargo de equivalencia, la aplicación utilizará la cuenta contable 4770002100.

Si deseas activar el desglose de cuentas pulsa el icono Botón editar y activa los indicadores correspondientes.

 

Configuración contable de las cuentas de facturas emitidas

 

Contabilización factura emitida

En este apartado se definen las variables que permiten personalizar los documentos y los conceptos.

  • Concepto. Descripción de cada una de las líneas de la factura.
  • Documento. Número de la factura, recibo o documentos análogos.

Puedes modificar las variables dadas por defecto pulsando el icono Botón editar.

Dispones de las siguientes variables:

  • @numerofactura - Número de factura
  • @fechafactura - Fecha de factura
  • @nombrefiscal - Nombre fiscal
  • @documentofiscal - NIF/Documento
  • @nombrecomercial - Nombre comercial

 

Factura recibida

En la pestaña “Factura recibida” configura las cuentas de las facturas recibidas que se utilizarán en la aplicación para automatizar la entrada de las facturas.

 

Configuración factura recibida

 

Cuentas de factura

En este apartado se definen por defecto las cuentas que se utilizarán en la aplicación para automatizar la entrada de facturas recibidas. Puedes modificar las cuentas dadas por defecto por la aplicación pulsando el icono Botón editar.

También dispones de la posibilidad de indicar si deseas o no desglosar la cuenta de IVA/recargo de equivalencia y la cuenta de retenciones practicadas en función del porcentaje. La aplicación creará automáticamente las cuentas desglosadas, al dar de alta las facturas e informar el tipo de IVA/recargo de equivalencia o Retención. Por ejemplo, al contabilizar una factura recibida con un IVA repercutido del 21% y un 0% de recargo de equivalencia, la aplicación utilizará la cuenta contable 4720002100.Si deseas activar el desglose de cuentas pulsa el icono Botón editar activa los indicadores correspondientes.

 

Configuración contable de las cuentas de facturas recibidas

 

Contabilización factura recibida

En este apartado se definen las variables que permiten personalizar los documentos y los conceptos.

  • Concepto. Descripción de cada una de las líneas de la factura.
  • Documento. Número de la factura, recibo o documentos análogos.

Puedes modificar las variables dadas por defecto pulsando el icono Botón editar.

Dispones de las siguientes variables:

  • @numerofactura - Número de factura
  • @fechafactura - Fecha de factura
  • @nombrefiscal - Nombre fiscal
  • @documentofiscal - NIF/Documento
  • @nombrecomercial - Nombre comercial

 

También puedes acceder a la configuración contable desde la opción Contabilidad del menú de la izquierda de la ventana.

 

Menú contabilidad

 

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