Pasos para importar datos Iniciales a una empresa de a3factura

a3factura

 

A tener en cuenta...
Esta opción únicamente está operativa en venta directa de a3factura (tanto si es GO como PRO).
Este proceso es especialmente útil cuando se dan las siguientes circunstancias:

  • El cliente del asesor trabaja directamente con a3factura. Es decir,  es el cliente del asesor quien adquiere a3factura.
  • El asesor solo necesita que los datos se pasen de a3factura a a3ASESOR|eco para presentación de impuestos, etc. y quiere que su cliente empiece con los mismos datos que tiene en a3ASESOR| eco.

 

A continuación, te indicamos cómo importar los datos iniciales a una empresa de a3factura. Para ello, la pyme de venta directa deberá:


Muy importante...
Este proceso solo podrá realizarse cuando no hayan datos en la empresa. Si ya hay clientes, proveedores, etc. no podrá hacerse. 
Es decir, solo podrá hacerse una vez para importar datos iniciales.  

 

1.- Acceder al menú "Transferencia de datos"

En función de los pasos que se realicen posteriormente, este menú puede cambiar. No obstante, en principio, se mostrarán las siguientes opciones:

  • Invitar a mi asesor
  • Exportar datos: esta opción solo es posible cuando la invitación a mi asesor es a un mail que no tiene Entorno Colaborativo o simplemente no invita al asesor. Pueden exportar en formato Excel o a3ECO (SUENLACE).

transferencia datos



2.- Invitar al asesor

Para que la importación inicial funcione y aparezca en el menú, desde "Invitar a mi asesor" hay que hacerlo a un mail de un asesor con Entorno Integrado.

 

3.- Generar el fichero y enviar a la pyme

Una vez vinculada la empresa, el asesor desde el punto "Utilidades/ Enlace a3 ERP Diferido/ Exportar" de a3ASESOR|eco podrá exportar el fichero y enviárselo a su cliente. 

solicitud vinculacion

utilidades

El cliente pyme deberá salir del programa y acceder de nuevo para que le cambie el menú y aparezca la opción de menú Importar datos de mi asesor.

Al acceder nuevamente a a3factura el cliente podrá importar los datos de la empresa manteniendo la coherencia con lo que tiene el asesor.

Como se ve en la imagen, el menú ha cambiado. Esto es porqué al estar vinculado con el asesor la manera de exportar los datos solo es a través de Panel de Control, como el resto de empresas que tiene el asesor.
Asimismo,tampoco se muestra la opción "Invitar a mi asesor" porqué ya está invitado y vinculado.

zip

importar datos asesor

4.- Importar los datos del asesor

Para importar los datos del asesor, el cliente deberá acceder al punto "Transferencia de datos/ Importar datos de mi asesor", y un asistente le indicará los pasos a seguir.

  • Indicar la ruta del fichero

    indicar ruta del fichero
  • A continuación, se cerrará la aplicación. 

    Muy importante: mientras dura el proceso de importación no se podrá trabajar con a3factura.


    cerrar proceso


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