Importaciones de producto/servicio, clientes y proveedores

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Dispones de la opción “Importaciones” que permite importar, de manera automática, información de productos/servicios, clientes y proveedores.
 
 
importacones
Dispones de un sencillo asistente que te guiará durante el proceso de importación. Tienes que seguir los siguientes pasos:
  • Descarga de plantilla en Excel.
  • Cumplimentar los datos.
  • Importar la plantilla de Excel con la información.
importaciones generica
 
 
Vamos a ver el proceso de importación:
 

Importación de productos/servicios

 
Desde el asistente de importaciones sitúate en “Productos servicios” y pulsa “Descargar plantilla en Excel”.
 
importar producto
 
La plantilla que se genera es la siguiente:
  • La pestaña "Artículos" contiene las columnas a rellenar con la información a importar.
  • La pestaña "Formatos y tamaños" contiene la información sobre el tamaño y/o formato del contenido de los campos a importar, así como si son obligatorios o no.
  • La pestaña "Códigos de ..." contienen las relaciones de códigos válidos para los campos referidos a las tablas auxiliares y maestras.
Cumplimenta los datos que se solicitan referentes a los artículos, con la información que corresponda. A continuación, guarda las modificaciones realizadas en un directorio (en nuestro ejemplo, en C:\GESTOR).
 
Pulsa el botón “Importar” e informa el directorio anterior, de donde tomará los datos (en nuestro ejemplo, en C:\GESTOR):
 
La información contenida en la plantilla referente a los artículos se importará en la aplicación.
 
A tener en cuenta: este proceso es el mismo para proveedores como para clientes. La única diferencia serían los campos de importación.
 
 

Importación de clientes

El proceso a seguir es el mismo que el explicado anteriormente para importar los artículos. La única diferencia son los campos de la plantilla a importar de clientes.
 
importar clientes
 
 

Importación de proveedores

El proceso a seguir es el mismo que el explicado anteriormente para importar los artículos. La única diferencia son los campos de la plantilla a importar de proveedores.
 
 
importar proveedor
 
 

183644 - alert attention caution error A tener en cuenta

Te indicamos unos puntos que tienes que tener en cuenta en el proceso de importación:

  • No se puede modificar la plantilla, se tiene que mantener igual que se descarga.
  • Se tienen que indicar los datos con la estructura que se detalla en las pestañas. Tienen que ser válidos o no importará nada.
  • Solo es necesario informar los obligatorios.
  • Una vez hecha una importación no se puede utilizar la plantilla para ampliar o cambiar datos. Estas plantillas son para la importación inicial y de ficheros NO EXISTENTES.

 

 

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