Configurar la plantilla de email para realizar el envío de presupuestos y facturas

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Puedes configurar el cuerpo del mensaje utilizado para realizar el envío de facturas y presupuestos.

Para ello, pulsa en la opción de "Configuración"  en el menú lateral izquierdo y selecciona “Plantillas de envío mail”. 

 

plantilla de email

 

Si pulsas en la opción “Configurar plantilla de email” accederás a un asistente para configurar las plantillas de correo.

 

Plantilla de facturas y presupuesto

 

Se puede configurar la plantilla de email de las facturas y los presupuestos. Por defecto, viene predefinida una plantilla, si lo deseas puedes editarla o crearte una nueva.

 

Facturas y presupuesto

 

Crear plantilla

Para dar de alta una nueva plantilla pulsa en “Crear una plantilla”, accederás a un editor donde puedes definir el texto, formato y los campos insertables que se visualizarán en el cuerpo del mensaje.

 

A tener en cuenta

Para insertar una imagen válida para cualquier cliente de correo deberás seguir los siguientes pasos:
  • Sube la imagen que vayas a utilizar a algún servicio en la nube como, por ejemplo, OneDrive, Drive, DropBox, etc.
    Es decir, es necesario tener la imagen publicada en Internet.
  • A continuación, obten el link (URL) de la imagen (cada servicio tiene su sistema).
  • Desde la edición de la plantilla, en el cuerpo, pulsa el botón derecho y selecciona la opción "Insertar/ editar imagen" y, en el enlace, copia el link obtenido anteriormente.

 

Editor de plantilla

 

Los campos insertables disponibles están en el menú “Insertar”.

 

Diseño de plantilla

 

Pulsa “Guardar plantilla” para guardar los cambios, informa un nombre al nuevo diseño de plantilla y acepta.

 

Nombre de plantilla

 

La plantilla nueva aparecerá creada

Plantilla personalizada

 

Si deseas que la nueva plantilla sea con la que se envíen las facturas y los presupuestos, sitúate sobre la plantilla y marca el indicador “Por defecto”.

 

Plantilla por defecto

 

La plantilla seleccionada aparecerá con el siguiente icono Aviso.

 

Cuando realices el envío de presupuestos y facturas en el cuerpo del mensaje aparecerá el texto definido según la plantilla seleccionada.

 

Plantilla configurada

 

Editar plantilla

Para editar una plantilla sitúate sobre ella y pulsa la opción “Editar”.

 

Editar plantilla

 

Eliminar plantilla

Para eliminar una plantilla sitúate sobre ella y pulsa el botón “Eliminar”.

 

Eliminar

 

Las plantillas por defecto o del sistema no se pueden eliminar.

 

 

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