Configurar la plantilla de email para realizar el envío de presupuestos y facturas

 

 

Desde “Opciones / Configurar plantilla de email” podrás configurar el cuerpo del mensaje utilizado para realizar el envío de facturas y presupuestos. Podrás configurar una plantilla para presupuestos y otra para facturas.

 

 

A tener en cuenta

Esta opción la visualizará el usuario final de a3facturago, si accedes como asesor esta opción no está disponible.

 

Si pulsa en la opción “Configurar plantilla de email” accederás a un asistente para configurar las plantillas de correo.

 

 

Se puede configurar la plantilla de email de las facturas y los presupuestos. Por defecto, viene predefinida una plantilla, si lo deseas puedes editarla o crearte una nueva.

 

 

Crear plantilla

Para dar de alta una nueva plantilla pulsa en “Crear una plantilla”, accederás a un editor donde puedes definir el texto, formato y los campos insertables que se visualizarán en el cuerpo del mensaje.

 

A tener en cuenta...

Para insertar una imagen válida para cualquier cliente de correo deberás seguir los siguientes pasos:

• Sube la imagen que vayas a utilizar a algún servicio en la nube como, por ejemplo, OneDrive, Drive, DropBox, etc.
  Es decir, es necesario tener la imagen publicada en Internet.
• A continuación, obten el link (URL) de la imagen (cada servicio tiene su sistema).
• Desde la edición de la plantilla, en el cuerpo, pulsa el botón derecho y selecciona la opción "Insertar/ editar imagen" y, en el enlace, copia el link obtenido anteriormente.

 

 

Los campos insertables disponibles están en el menú “Insertar”.

 

 

Pulsa “Guardar plantilla” para guardar los cambios, informa un nombre al nuevo diseño de plantilla y acepta.

 

 

La plantilla nueva aparecerá creada

 

Si deseas que la nueva plantilla sea con la que se envíen las facturas y los presupuestos, sitúate sobre la plantilla y marca el indicador “Por defecto”.

 

 

La plantilla seleccionada aparecerá con el siguiente icono .

 

Cuando realices el envío de presupuestos y facturas en el cuerpo del mensaje aparecerá el texto definido según la plantilla seleccionada.

 

 

Editar plantilla

Para editar una plantilla sitúate sobre ella y pulsa la opción “Editar”.

 

 

Eliminar plantilla

Para eliminar una plantilla sitúate sobre ella y pulsa el botón “Eliminar”.

 

 

Las plantillas por defecto o del sistema no se pueden eliminar.