Cuadro de mando

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Introducción

El cuadro de mando es una nueva funcionalidad que permite tener un CUADRO DE MANDO al entrar en la aplicación, en la que podremos añadir indicadores gráficos de la información más relevante para la empresa.

El usuario, podrá configurar si quiere activarlo o no, decidir por seguridad quien puede acceder y que indicador etc. Mover la disponiblidad de los indicadores, quitar los que no quiera, cambiar tamaño, etc.

Al entrar en la aplicación, por defecto se activará esta opción, una nueva pestaña denomina Cuadro de mando, que no se puede cerrar, a menos que el usuario lo desactive en datos generales.

                                                                                                              

Podremos tener diferentes tipos de widgets o indicadores.

 

cuadro de mando

 

Por defecto tenemos ya configurados los "widgets" más importantes:

  • Comparativa de ventas año actual / año anterior: Muestra la facturación por meses comparando el ejercicio actual con el anterior.
  • Situación cobros vencidos / impagados: Nos muestra tanto el importe como el número de todos los efectos pendientes de cobrar vencidos (fecha actual > fecha vto) y de igual modo los efectos que están impagados.
  • Top 10 artículos: Muestra la facturación de los últimos 12 meses de los 10 artículos que tiene más facturación.
  • Top 10 clientes: Muestra la facturación de los últimos 12 meses de los 10 clientes que tiene más facturación.
  • Alta de clientes: Este indicador, muestra el porcentaje de clientes dados de alta por ejercicio.
  • Cuenta de resultados: Total ingresos (saldo grupo 7) y total gastos (saldo grupo 6)
  • Documentos: Nos muestra el nº y total importe del los pedidos pendientes de servir y los albaranes pendientes de facturar.

 

Tipos de Indicadores

Actualmente hay varios tipos de indicadores que se pueden visualizar dentro del cuadro de mando. Se trata de la plantilla en la que se basa cada uno de ellos.

A partir de cada plantilla, en las propiedades del indicador, se puede editar el origen de los datos mediante una vista SQL.

 

Comparativa

Visualiza valores utilizando un gráfico de barras, líneas, áreas, etc. Utiliza 2 series de datos, que pueden ser años, meses, productos.

 

Comparativa de ventas

Porcentaje gráfico

Este indicador mostrará los datos en forma de porcentaje.


grafico top

Indicador Top

Visualiza valores utilizando un gráfico de barras. Una única serie con un valor total.

 

Indicador top

 

Comparativa

Se utiliza para comparar 2 valores que provienen de fuentes similares y al final obtener un valor porcentual que compare ambos (rentabilidad, ganancia, pérdida,…).

 

Comparativa

 

Compacto

Se utiliza para visualizar valores numéricos una columna.

 

compacto

Compacto x 2

El mismo que el anterior, pero en este caso para visualizar valores numéricos (en dos columnas).  

 

Compacto x 2

 

Activación / desactivación

Por defecto al entrar en la aplicación, el cuadro de mando está activo para todos los usuarios. Pero en caso necesario se puede desactivar.

Tenemos varias opciones para ocultar o no el cuadro de mando.

  • Para todos los usuarios.
  • Por usuarios.

 

Para todos los usuarios

Si se desactiva desde esta opción, se está quitando la opción para todos los usuarios.

Para ello hay que ir a la configuración de los datos generales

 

Datos generales

 

  • Seleccionar la pestaña "Preferencias / Común".
  • Desmarcar la casilla "Visualizar cuadro de mando al iniciar la aplicación".

desmarcar

Nota: Cuando se quita esta opción, lo que realiza es que a todos los usuarios se le desactiva la visualización. Pero, un usuario, puede cambiarlo activando desde su ficha que si quiere visualizarlo.

  • Otro nivel de activación / desactivación sería por perfil de usuario. Ver apartado Seguridad.

 

Por usuario

En el caso de no sea a todos los usuarios el que se quiera activar/desactivar el cuadro, se deberá realizar desde la ficha de cada uno de los usuarios.

  • Desde el menú "Configuración / Seguridad / Seguridad a3erp".
  • Acceder a la pestaña "Usuarios".
  • Seleccionar el usuario y pulsar el botón "configuración usuarios".

configurar usuarios

  • Desmarcar la opción "Visualizar cuadro de mando al iniciar".

A partir de ahora, solo este usuario tendrá deshabilitado el cuadro de mando.

 

Modo diseño

El modo diseño, es el que permite al usuario configurar algunos aspectos del cuadro de mando para personalizar la visualización de la información a sus gusto, pantalla, tamaño del indicador, etc.

Para cambiar al modo de diseño, seguir los siguientes pasos:

  • Pulsar con el botón derecho del ratón, sobre una zona vacía del cuadro de mando.
  • Del menú que obtenemos, seleccionar la opción Cambiar al “modo diseño”, tal y como aparece en la imagen.

 

comparativa

 

Los cambios que se realizan en el cuadro de mando, cuando estamos en “modo diseño” afectan sólo al usuario que los está realizando, de forma que la configuración es única para cada usuario.

 

La visualización de un indicador cuando está en “Modo normal” y en “Modo diseño” es un poco diferente y se puede ver en la imagen inferior:

 

comparativocomparativa

 

Mover indicadores

En el “modo diseño” el usuario posee en la parte superior izquierda de la ventana cuatro botones que le permiten mover los diferentes indicadores por el espacio reservado al cuadro de mando. De esta forma, cada usuario puede distribuir los indicadores como le resulte más cómo a la hora de visualizar la información.

mover indicadores

Eliminar un indicador

Con el botón de la cruz, eliminar el usuario podrá quitar uno de los indicadores. Si más adelante lo quiere añadir, tendrá la opción de añadirlo.

 

Añadir indicador

Si en algún momento se ha eliminado un indicador y posteriormente se quiere recuperar, se pulsa sobre el botón Añadir Indicador y se selecciona en la lista el deseado.

 

Tamaño del indicador

Además el usuario pude modificar la altura de cada uno de los indicadores para conseguir una visualización que se ajuste a sus necesidades. Para ello basta con arrastrar el borde inferior de cualquier indicador.

 

indicador

 

Una vez realizados los cambios, utilizando los botones inferiores "Guardar/Cancelar", o el menú contextual con el botón derecho del ratón, se deberá guardar la configuración o cancelar los cambios, para dejar los indicadores como estaban.

 

También permite, configurar las columnas de indicadores que se desean.

 

Guardar

 

Nota: Para cambiar las columnas debe moverse o quitarse los indicadores, para que puede eliminarse una columna. El máximo de columnas es de 3.

 

Otras opciones menú contextual

En el menú contextual, disponemos de otras opciones:

 

Otras opciones

 

  • Restaurar la configuración por defecto: Volverá a dejar el cuadro de mando y los indicadores como estaban la primera vez, que el usuario lo visualizó en la aplicación.
  • Actualizar datos: Permite volver a calcular los indicadores. Estos se actualizan cada vez que se inicia la aplicación, pero si durante la sesión de trabajo, se quiere ver actualizado, se puede usar esta opción.

 

Seguridad

A nivel de seguridad, se puede configurar que un perfil de usuario, no pueda visualizar el cuadro de mando al completo, o se puede definir indicador a indicador.

 

Configurar acceso al cuadro de mando

  • Seleccionar el menú "Configuración / Seguridad / Seguridad a3erp".
  • Seleccionar el perfil deseado y pulsar el botón "Permisos del perfil".
  • En la casilla filtro teclear "Cuadro" para poder buscar todas las opciones disponibles.

 

filtro

 

La opción Cuadro de mando, es para permitir ver el cuadro de mando o no al perfil seleccionado.

La opción Definir permisos a indicadores, permite acceso o no a la seguridad en cada uno de los indicadores.

cuadro de mando

Configurar acceso al indicador       

Si el usuario tiene permisos para acceder a la seguridad del indicador, mediante el botón del Candado en el propio indicador se podrá definir qué perfiles de usuarios pueden acceder.

 

Desde el cuadro de mando

Desde el cuadro de mando, se acede con el botón derecho del ratón al menú contextual.

Acceso al indicador

 

La opción Asignar permisos, permite seleccionar el indicador deseado y marcar aquellos perfiles que se le da permiso a visualizar el indicador.

 

Desde el indicador
  • Desde el cuadro de mando, acceder al modo diseño.
  • En el indicador deseado, pulsar el botón de seguridad.

 

Cuadro de mandos

  • Se abre la ventana donde se muestran todos los perfiles de seguirdad definidos.
  • Marcar los perfiles que si tienen acceso al indicador.

 

 

 

 

 

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