Cómo usar los filtros en a3ERP

a3ERP | gestión para PYMES

 

El filtro permite configurar unos criterios a la hora de seleccionar la información. Por ejemplo, si en la selección de clientes no se realiza ningún filtro, aparecen todos los clientes.

Si previamente se define un filtro indicando la condición “que sean de Barcelona”, puede ser usado en los listados, en la selección de clientes, etc…, de esta forma, se muestran o listan los clientes que  cumplan esta condición.

Otros ejemplos de filtros son:

  • Listado de clientes de Barcelona y que sean distribuidores.
  • Relación de artículos de la familia Camisas que sean de color Blanco.
  • Resumen de facturas de sólo los clientes que tienen día de pago 15.

 

La ventaja de utilizar la herramienta de Filtros es que se puede configurar fácilmente y dejarlo grabado para ser utilizado en cualquier listado, estadística etc….

Permite también la unión de varios filtros, por ejemplo unir el filtro 1 y 3, con lo que se puede realizar el listado de todas las facturas de los clientes del “representante Manolo de Barcelona” y que sean distribuidores.

Al realizar uniones de filtros, facilita la comprensión al no tener tantas condiciones y simplifica la configuración de los filtros.

 

Definición simple de un filtro

El filtro simple es aquel en el que sólo se realiza una condición.

A continuación, le indicamos cómo dar de alta un filtro de los Clientes de Barcelona. La condición en este filtro será: Código de provincia = 08.

  • Para acceder a la configuración de filtros, vaya al punto de menú “Configuración/ Filtros”.
  • Pulse el botón Nuevo e informe el nombre del filtro, (es conveniente darle un nombre lo más claro posible, para su uso posterior). Por ejemplo: “Clientes de Barcelona”.
  • En el apartado tabla, seleccione de la lista el fichero “Clientes”.

 

Nuevo filtro

 

  • En el apartado Campo seleccione el campo código de la provincia. 
  • En Operador seleccione “=” (igual).
  • En Valor teclee el código de la provincia, por ejemplo 08, o seleccione con la lupa “Barcelona”.

 

General

 

  • Pulse el botón "Actualizar".
  • Pulse el botón "Guardar".
  • En la ventana de "Solicitud de código" pulse "Aceptar".

Este ejemplo se puede usar en cualquier listado que pida filtro de clientes.

 

Definición con más de una condición

A continuación, modificaremos el filtro anterior para que, además de que los clientes sean de Barcelona, también se seleccionen aquellos que su documento de pago sea Talón.

  • Busque el filtro anterior. 
  • Pulse el botón "Nueva expresión".
  • En Campo, seleccione el campo “Código de documento de pago”.
  • En Operador seleccione “=” (igual).
  • En Valor deberá introducir “T” o buscar con la lupa el documento “Talón”. Debe quedar tal como se muestra a continuación:

 

General

 

  • Pulse el botón "Actualizar".
  • Por último, pulse sobre el botón "Guardar".

 

Variables en los filtros

Es posible que el valor de la condición pueda cambiar, por ejemplo, cuando se ha dado de alta el filtro de Clientes de Barcelona puede interesar que sea Clientes por provincia y en el momento de utilizar el filtro, que la aplicación solicite la provincia.

A continuación, se realizará la modificación del filtro anterior para que, en vez de que la provincia sea siempre Barcelona, se solicite la provincia justo al utilizar el filtro.

  • Acceda al punto de menú “Otros/ Filtros”.
  • Seleccione el filtro realizado anteriormente.

 

General

 

  • Marque la casilla “Es variable”. Automáticamente en "Valor" se cambia el título por "Código provincia".
  • Pulse el botón "Aceptar".
  • Para probar el filtro pulse el botón “Test”.  Pedirá al usuario la selección de la zona por haberla configurado como variable.

 

Combinar filtros

Los clientes están clasificados en la característica 2 como "Tipo Cliente", que puede ser Distribuidor o Cliente final.

Existen dos filtros ya creados:

  • Clientes Distribuidores.
  • Clientes por provincia.

Se dará de alta un tercer filtro que será combinación de ambos con la denominación: Distribuidores por provincia.

  • Acceda al menú “Configuración/ Filtros”. 
  • Pulse el botón “Nuevo” e informe el nombre del filtro: Clientes distribuidores por provincia. 
  • En el apartado “Escoja una tabla”, indique el fichero Clientes.
  • En la pestaña “General”,  active la casilla “Es filtro” y seleccione el filtro anterior en la lista superior.

 

General

 

  • Pulse el botón “Actualizar”.
  • Pulse el botón “Nueva expresión”.
  • Añada otra línea, y elija el filtro Distribuidores. Pulse el botón Guardar. Debe quedar tal como se muestra a continuación:

 

General

 

  • Para probarlo, pulse sobre "Test".

 

Utilización de los filtros

Una vez definidos los filtros, se pueden utilizar en cualquier listado. Por ejemplo, en las selecciones:

  • Seleccione el fichero de Clientes.
  • En la parte inferior, existe una línea solicitando el filtro deseado.

 

Filtro

 

  • Una vez seleccionado el filtro, pulse el botón “Filtrar” y en la relación aparecerán aquellos clientes que cumplan la condición del filtro asignado.
  • De la misma manera, se utilizarán los filtros en cualquier otro listado en el que sean solicitados, por ejemplo en el listado de clientes, estadísticas, etc.

 

Filtros múltiples

Se incorpora la posibilidad de combinar más de un filtro para no tener que disponer de  un número tan elevado de filtros dados de alta.

Se ha añadido un botón a la derecha del selector de filtros para poder insertar más de un filtro. Al pulsar sobre el botón se abre una pantalla para crear la combinación de filtros.

Las ventanas en las que se podrá observar ésta funcionalidad serán todas las que incorporaban filtros, entre las que están los listados, selecciones, etc….

Para saber si existen más de un filtro introducido, el botón de combinación de filtros cambia de color.

En la ventana de combinación de filtros se pueden incorporar separadores y operador, de esta forma se pueden realizar combinaciones como: (obsoletos o de bloqueados) y de provincias.

 

Filtros

 

 

Filtro por defecto

Cuando en una ventana se usa un filtro, la próxima vez que vuelva a acceder a la misma pantalla, a3ERP mostrará el último filtro usado. Es decir, siempre recordará el último filtro usado en cada pantalla.

 

 

Borrar filtro seleccionado

Si se quiere borrar el filtro por defecto que aparece al abrir una ventana, deberá posicionarse encima y pulsar la barra espaciadora.

 

 

 

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