Versión 2.4 a3ASESOR. Novedades

a3ASESOR | Solución Integral de Gestión

 

1.- Panel de control

1.1.- Búsqueda automática de clientes a omitir en el cálculo de indicadores del Panel Mi despacho

1.2.- Actualización de indicadores

1.3.- Permisos sobre el panel de control

2.- Confidencialidad / Nuevas opciones para el usuario Supervisor

2.1.- No se permite desactivar la aplicación a3ASESOR

2.2.- Campo E-mail en usuarios

3.- Mejoras en los Indicadores de Panel de Control

3.1.- Indicadores de a3ASESOR | nom

3.2.- Indicadores de a3ASESOR | eco

3.3.- Fecha de actualización de los indicadores en las aplicaciones

4.- Mejoras en Resumen de impresos

5.- Otras mejoras

 

1.- Panel de Control


1.1.- Búsqueda automática de clientes a omitir en el cálculo de indicadores del Panel Mi despacho

Al acceder por primera vez el usuario “Supervisor” después de la actualización, se mostrará el asistente para gestionar los clientes que se tienen en cuenta en el cálculo de los indicadores de panel de control de Mi despacho.

 

La finalidad de la opción “Gestionar los clientes” es disponer una información más veraz y real de su actividad, por este motivo el asistente propone una serie de clientes a omitir en el cálculo de los indicadores del panel Mi despacho.

 

Asistente

 

El usuario “Supervisor” puede realizar las siguientes opciones:

  • Pulsar “”: se realizará la búsqueda automática de clientes a no tener en cuenta en el cálculo de los indicadores.
  • Pulsar “No”: no se realizará el proceso de búsqueda de clientes para no tenerlos en cuenta en el cálculo de los indicadores.
  • Recordar más tarde: puedes informar “X” días para que aparezca de nuevo el asistente de “Gestión de clientes”.

 

Al pulsar “” la aplicación realizará la propuesta de clientes a omitir según los siguientes motivos:

  • Clientes dados de baja. La fecha de baja debe estar informada en el apartado “Datos identificativos del cliente” en a3ASESOR y debe ser como mínimo 1 año anterior a la fecha del sistema.

 

fecha de baja

 

  • Clientes creados como copia en a3ASESOR. Son los clientes creados mediante una copia de empresa en a3ASESOR | eco | nom y se marca el indicador “Duplicar cliente en a3ASESOR”.

 

copia de clientes

 

  • Clientes que no hayan presentado ningún impuesto anual en el último ejercicio. Los modelos que se comprueban son los siguientes:

a3AESOR | eco: modelos 390, 391, 392, 190 y 425.

a3AESOR |nom: modelos 190 y 296.

a3AESOR |ren: modelo 100.

a3AESOR |nom: modelo 200.

Las situaciones de los modelos deben ser superior a “PR-Preparada”.


 Se mostrará la lista propuesta de clientes a omitir del cálculo y el motivo por el que se propone.

 

Asistente búsqueda automática

 

Puedes realizar las siguientes opciones:

  • Filtrar la lista por motivo: te permitirá obtener una vista más específica y te facilitará la gestión por bloques de clientes.
  • Ver mapa del cliente: visualizarás en las aplicaciones que se encuentra dado de alta el cliente seleccionado.

 

mapa cliente

 

  •  Marcar y desmarcar clientes: de forma individual.
  • Seleccionar todos: marcar todos los clientes.
  • Invertir selección: marcar los clientes desmarcados y desmarcar los clientes marcados.
  • Omitir del cálculo: si pulsas este botón los clientes seleccionados no se tendrán en cuenta para el cálculo de los indicadores.

 

1.1.1 - Omitir clientes en el cálculo de indicadores

Una vez que la aplicación propone los clientes a omitir, el usuario “Supervisor” puede aceptar, modificar o rechazar la propuesta de clientes a excluir.

Puedes filtrar los clientes por el motivo:

  • Fecha de baja anterior a 2018.
  • Cliente creado como copia.
  • Sin impresos anuales en el último ejercicio.

Marca los clientes deseados y pulsa la opción “Omitir del cálculo”.

 

Omitir del cálculo

 

Aparecerá un mensaje de confirmación, pulsa “” para continuar.

 

Aviso

Aparece un mensaje que indica los clientes omitidos y te recuerda que para aplicar los cambios es necesario  “Actualizar” los indicadores.

aviso, modificados

 

En el caso de que no se encuentren clientes que puedan ser susceptibles de omitir del cálculo de indicadores, aparecerá el siguiente mensaje.

 

aviso: búsqueda finalizada

IMPORTANTE

Desde “Configuración de Panel de Control / Pulse aquí para si desea gestionar clientes” ó “Configuración y Utilidades / Panel de control / Gestión de clientes” puedes volver a lanzar el proceso de “Búsqueda Automática”.

 

Búsqueda automática

  

1.1.2 - Añadir clientes al cálculo de indicadores

Si el usuario “Supervisor” desea volver a incluir algún cliente excluido del cálculo, puede realizarlo de alguna de las siguientes formas:

De forma Individual

Desde “Clientes / Datos generales / Datos identificativos” desmarca el indicador “Omitir del calculo de los indicadores Mi despacho”.

 

Omitir del cálcul

 

De forma Masiva

Desde “Configuración de Panel de Control / Pulsa aquí para si desea gestionar clientes”, o bien, desde “Configuración y Utilidades / Panel de control / Gestión de clientes”.

gestión del clientes

 

Pulsa sobre la opción “Ver clientes omitidos del cálculo”, selecciona los clientes deseados y pulsa la opción “Añadir al cálculo”.

 

Añadir al cálculo


 1.2.- Actualización de indicadores

 Para actualizar los indicadores accede a “Configuración y Utilidades / Panel de control / Actualización de datos” ó pulsa con el botón derecho del ratón sobre el panel de indicadores y selecciona “Actualizar panel control".

 

Actualizar panel de control

 

Selecciona los indicadores de las aplicaciones que quieres actualizar los datos y pulsa “Actualizar”.

 

Actualizar panel de control

 

1.2.1 - Configurar forma y plazo de actualización de los indicadores

Desde la ventana “Actualización de datos del panel de control / Configurar” el usuario “Supervisor” puede acceder a la opción de configuración de los indicadores.

 

Configurar

 

Por defecto, los indicadores se actualizarán de forma automática cada 12 horas.

 

Actualización automática

 

En la actualización automática puedes seleccionar los siguientes plazos:

  • Horas: puedes informar que la actualización se realice de 1 a 24 horas.
  • Días: puedes informar que la actualización se realice de 1 a 90 días.

 

Si pulsas “Desactivar la actualización automática” únicamente podrán realizar la actualización de datos los usuarios con permisos. Por defecto, todos los usuarios tienen permisos.

 

1.3.- Permisos sobre el panel de control

Por defecto, todos los usuarios pueden ver los indicadores del panel “Mi despacho” en función de los permisos que tengan sobre las aplicaciones, y del panel “Clientes” según los permisos que tengan sobre los clientes.

 

El usuario Supervisor, desde la ventana “Configuración y Utilidades /Confidencialidad / Mantenimiento de usuarios” puede limitar:

  • La visibilidad de algunos o todos los indicadores a determinados usuarios, tanto para el tipo Mi despacho como para el tipo Clientes.
  • El proceso de actualización de datos.

 

1.3.1 - Permisos funcionales por usuario

En la configuración de permisos funcionales por usuario de la aplicación a3ASESOR se incorpora el menú “Panel de control”:

  • Panel Mi despacho: puedes indicar "S" o "N" haciendo "doble clic" sobre la opción, de esta forma estarán disponibles o no todos los indicadores del despacho.
  • Panel Clientes: puedes indicar "S" o "N" haciendo "doble clic" sobre la opción, de esta forma estarán disponibles o no todos los indicadores de clientes.
  • Actualizar Datos: puedes indicar "S" o "N" haciendo "doble clic" sobre la opción, de esta forma el usuario podrá actualizar o no los datos del panel de control.

 

permisos

 

1.3.2 - Configurar permisos masivamente

Desde la ventana de “Configuración y Utilidades / Confidencialidad / Mantenimiento de usuarios”, pulsando el botón “Panel control” accederás a una ventana con una relación de todos los usuarios, en la que puedes definir los permisos de acceso funcional al Panel “Mi despacho” y al “Panel Clientes”.

 

Mantenimiento de usuarios

 

Pulsa “Panel control” para configurar la “Vista del panel” y los “Permisos funcionales del panel”.

 

Permisos del panel


 

1.3.3 - Configurar la Vista del Panel de Control

Para configurar la Vista del panel selecciona un único usuario y pulsa “Configurar Vista Panel”.

 

Configurar vista del panel

 

Puedes seleccionar los indicadores que estarán visibles, tanto para “Mí despacho” cómo para “Clientes”, para ese usuario. Para ello, selecciona el indicador deseado y pulsa el botón selectorpara moverlos al apartado “Visible”.

 

Selección indicadores

 

1.3.4 - Configurar permisos funcionales del Panel de Control

Selecciona los usuarios deseados y pulsa la opción “Configurar permisos Panel”.

 

Permisos del panel

 

Indica los permisos que deseas asignar a los usuarios seleccionados:

  • Visualizar Panel Mi despacho.
  • Visualizar Panel Clientes.
  • Actualizar Datos.

 

Permisos del panel, opciones

 

Por defecto, todos los usuarios tienen permisos para “Actualizar Datos” manualmente del panel de control.

 

A tener en cuenta

También podrás configurar los permisos del panel de control desde la ventana de “Configurar forma y plazo de actualización de indicadores”.

 

Permisos del panel

 

 

2 - Confidencialidad / Nuevas opciones para el usuario Supervisor

 

2.1 – No se permite desactivar la aplicación “a3ASESOR”

A partir de esta versión, en los permisos de acceso a las aplicaciones no se permite desactivar la aplicación a3ASESOR.

 Si desmarcas la aplicación a3ASESOR aparecerá un mensaje de aviso.

 

Aviso

 

2.2 - Campo E-mail en usuarios

En el proceso de alta o modificación de usuarios, es obligatorio cumplimentar el campo “E-mail”.

 

email obligatorio

 

Si no informa un email al pulsar “Aceptar” aparecerá un mensaje indicando que debe informar un E-mail válido.

 

AViso

 

3 – Mejoras en los Indicadores de Panel de Control

 

3.1 - Indicadores de a3ASESOR | nom

En el indicador de “Número de trabajadores” se añade el desglose de:

  • Trabajadores fijos discontinuos.
  • Trabajadores en formación.

 

indicadores a3nom


 3.2 - Indicadores de a3ASESOR | eco – Situación de impresos

 En el Excel del indicador “Situación de impresos” se incorpora una columna con el usuario “Responsable”.

 

Indicador en excel

 

3.3 - Fecha de actualización de los Indicadores en las aplicaciones

Al acceder a los indicadores mediante el botón Cuadro de mando - “Cuadro de mando” desde las aplicaciones a3ASESOR | eco |nom | ges podrás visualizar la última fecha de actualización de los indicadores.

 

fecha última actualización

 

4 – Mejoras en Resumen de impresos

 

4.1 - Número de registros que se visualizan

Se amplía el número de registros que se muestran en la ventana de “Resumen de impresos”.

 

4.2 - Mostrar columna de Cuenta Corriente

En la ventana de “Resumen de impresos” se incorpora una columna para visualizar la Cuenta Corriente (CCC) informada en el impreso.

 CCC

 

A tener en cuenta

Si la situación del impreso es “SD – Sin Datos” o “ED- Entrando datos” aunque esté informada la CCC no se mostrará.

 

4.3 - Actualizar importes

Si incorpora el botón “Actualizar Actualizar” para recalcular los importes y las situaciones de los impresos, en el caso de que no se actualice automáticamente.

 

Actualizar

 

Al pulsar el botón actualizar aparece un mensaje para informar que el proceso puede tardar varios minutos.

 Aviso

 

4.4 - Nombre del responsable

En la columna “Responsable” se mostrará el nombre completo del usuario, el mismo que se muestra en la  esquina superior derecha del escritorio de a3ASESOR.

 

Responsable

 

4.5 - Nuevos impresos de Sistema de Liquidación Directa de a3ASESOR | nom

Se adapta la nomenclatura de los impresos RLC y RNT del Sistema de Liquidación Directa (SLD).

 

rlc y rnt

 

4.6 - Nuevo impreso 417 de a3ASESOR | eco

Se incorpora el modelo 417 que es de cumplimentación obligatorio para empresas que tributan en IGIC y que están acogidas al SII.

 Modelo 417

 

5. Otras mejoras

 

5.1 Ordenar por columnas

Se permiten ordenar por columnas los siguientes listados:

  • Notificaciones electrónicas.
  • Mantenimiento de usuarios, Permisos de acceso, Agrupaciones.
  • Mantenimiento de usuarios, Permisos de acceso, Clientes.
  • Mi despacho, Publicar clientes rgpd.
  • Configuración de panel, Gestionar clientes.

 

5.2 Soluciones Wolters Kluwer

Se actualizan los enlaces del punto de menú “Configuración y Utilidades \ Soluciones Wolters Kluwer”.

 

Soluciones wolters kluwer


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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