Plantillas del gestor de campañas

a3ASESOR | Solución Integral de Gestión

 

La aplicación dispone por defecto de unas plantillas predefinidas para las campañas de cada aplicación, con unas tareas predeterminadas.

 

Plantillas predefinidas

Desde "Configuración y utilidades/ Campañas / Plantillas de campañas" puedes dar de alta, modificar, eliminar y copiar las plantillas que desees.

 

plantillas predeterminadas

 

Las plantillas que visualizas depende de las aplicaciones que tenga integradas con a3ASESOR y de los derechos de los usuarios para visualizar las aplicaciones.

La columna "Predefinida" indica mediante la palabra "Si" si la plantilla pertenece a "Wolters Kluwer" y estas no se pueden eliminar, si indica "No" significan que son propias del usuario.

 

A tener en cuenta

Toda campaña debe tener asignada una plantilla, si es una campaña propia que no está vinculada con ninguna de las aplicaciones de Wolters Kluwer, debe asignar las plantillas de a3ASESOR.

 

 

Alta de plantillas

Para dar de alta una plantilla pulse el botón "Nuevo" situado en la parte superior.

 

plantilla nueva

 

Informa el tipo de plantilla que deseas utilizar, es un campo obligatorio e indica una descripción para la campaña que deseas crear.

 

alta de plantilla

 

Si deseas crear una campaña propia del despacho que no esté vinculada a ninguna aplicación  dispone de 3 campañas propias de a3ASESOR:

  • a3ASESOR mensual
  • a3ASESOR trimestral
  • A3ASESOR anual

En este caso la asignación de clientes a la campaña serán los clientes de a3ASESOR.

 

En la siguiente pantalla, en el apartado "Identificación" aparecen los datos identificativos de la campaña y los modelos asociados, estos modelos aparecen en función de la plantilla seleccionada, es decir, si selecciona una plantilla de IVA e IRPF trimestral aparecerán los modelos trimestrales.

 

Selecciona los modelos que deseas incorporar en la campaña.

 

identificación

 

En el apartado "Tareas" selecciona las tareas que desea incluir en la plantilla.

 

tareas

 

Mediante los botones "Agregar" y "Quitar" puedes asignar las tareas, al pulsar "Agregar" accedes a la tabla de tareas.

La aplicación dispone por defecto de una tabla de "Tareas disponibles", esta tabla es modificable por el usuario.

 

tareas disponibles

 

Selecciona las tareas que deseas y pulsa "Aceptar".

 

tareas informadas

 

Las tareas seleccionadas pueden ser configuradas para asignar:

 

Dependencias

Puedes indicar que una tarea no se inicie hasta que no se realice una tarea anterior. Para asignar una dependencia a una tarea determinada selecciona la tarea y pulsa el botón "Dependencias".

 

dependencias

En la siguiente ventana debe indicar de qué tarea es dependiente.

 

dependiente de tarea

 

Al pulsar "Agregar" visualizarás las tareas existentes en la plantilla, selecciona las que desees, puedes seleccionar hasta un máximo de 5 dependencias de una misma tarea.

 

tareas dependientes

 

Por ejemplo, seleccionamos la tarea "Solicitar información al cliente", esta dependencia quiere decir que no puede acceder a la tarea "Entrar datos" hasta que la tarea "Solicitar información al cliente" este "Realizada".

 

dependencia informada

 

Mediante el botón "Quitar" puedes eliminar la dependencia existente.

En la pantalla de tareas aparece el indicador sobre la tarea con dependencia informada.

 

dependencia check

 

Avisos

En cada tarea de una campaña puedes establecer avisos, que se generarán cuando se cumplan unas determinadas circunstancias informadas por el usuario. Cada aviso se corresponde a una tarea de un cliente de una campaña.

Para crear un aviso a una tarea selecciona la tarea y pulsa el botón "Avisos".

 

avisos

En la siguiente ventana debes establecer los criterios para generar los avisos.

 

aviso parametrizacion

 

En la pantalla de tareas aparece el indicador sobre la tarea con avisos.

 

aviso informado

 

Los avisos generados se pueden visualizar desde los siguientes puntos:

  • "Vistas globales / Contenedor de avisos". Pulsa aquí para ver más información de los Avisos

No se generarán avisos para campañas que no estén activas, y cuando una campaña deja de estar activa, todos sus avisos se eliminan.

 

Condiciones

Las condiciones sirven para indicar si deseas que la tarea sea aplicable a los clientes que cumplan el criterio de selección informado.

Para crear una condición a una tarea selecciona la tarea y pulsa el botón "Condiciones".

 

condiciones

 

En la siguiente ventana debes establecer los criterios para generar la condición.

 

Condicioens

 

Al pulsar accedes a los criterios de selección, por defecto, no existe ninguno creado.

 

Criterios de selección

 

Pulsa "Nuevo" para informar un nuevo criterio de selección, informa la descripción y los criterios de selección.

 

Alta de criterios de selección

 

Los datos que puedes seleccionar en el apartado "Criterios de selección" son los existentes en datos en "Datos generales / Ampliación de cliente".

Selección criterios

 

Selecciona el campo que deseas e informa la condición.

Criterio de selección

 

En caso de conflicto entre "Dependencias" y "Condiciones" siempre tienen preferencia las "Condiciones".

 

Observaciones

Las observaciones sirven para informar datos que consideres relevantes o anotaciones sobre una tarea. Para crear una observación sitúate sobre una tarea y pulsa el botón "Observaciones".

 

observaciones

 

En la siguiente ventana informa  las observaciones que considere oportunas.

 

Observaciones

En la pantalla de tareas aparece el indicador sobre la tarea con avisos informados.

 

Acción

Puedes asignar una acción concreta a cada una de las tareas, una acción permite asignar un punto de enlace de la aplicación vinculada a la campaña o del propio a3ASESOR. Esta acción estará disponible en el momento de gestionar la tarea. Existen tres tipos de acciones:

  • Enviar mail: en el momento de cambiar el estado de la tarea, se lanzara la acción de envío de mail.
  • Acciones vinculadas a modelos: en este caso el cambio de estado de la tarea es automático en función de la situación del modelo. El botón "Ir a" permitirá acceder al punto del menú.
  • Resto de acciones: a través del botón "Ir a", se accederá al punto del menú correspondiente. En este caso, el estado de la tarea no se cambia automáticamente.

 

Para asignar una acción sitúate sobre una tarea y pulsa el botón "Acciones".

 

acciones

En la siguiente ventana puedes seleccionar la acción que desea asignar para cada tarea, a3ASESOR abrirá una nueva ventana para asignar la acción deseada.

 

Acciones

 

Pulsando el desplegable o F4 se cargarán una lista de puntos de enlace de la aplicación vinculada a la campaña, los puntos de enlace también dependerán de los derechos de usuario que tengamos asignados.

Las acciones enviar e-mail y los datos generales que corresponden a a3ASESOR siempre se cargarán independientemente de la aplicación en que esté vinculada la campaña.

 

Acciones

 

En la pantalla de tareas aparece el indicador sobre la tarea con acción informada. Podrás ejecutar las acciones clicando al botón "Ir a", esto no significa que la tarea pase a estar realizada, solo en caso de las acciones "Enviar E-MAIL" y las tareas relacionadas con los modelos tendrán una modificación automática del estado.

 

La acción "Enviar e-mail" siempre está disponible, al seleccionarla aparece el botón "Texto E-mail" donde puedes configurar el asunto y cuerpo del correo electrónico.

Texto email

 

Texto email

 

Usuarios

Puedes asignar los usuarios que deben realizar las tareas asignadas a cada campaña. Posiciónate sobre la tarea deseada y pulsa "Usuarios". 

 

usuario

Dispones de dos opciones para establecer el usuario que realiza la tarea:

  • Usuario fijo para todos los clientes: selecciona el cliente que realiza la tarea para todos los clientes de campaña.
  • Usuario variable según el responsable de cada cliente: si seleccionas esta opción, el usuario de la tarea será el indicado como "Responsable" en la aplicación corespondiente.

 

usuario de la tarea

 

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