Personas de contacto

a3ASESOR | Solución Integral de Gestión

 

La opción Personas de contacto del menú Cliente / Datos generales permite informar la lista de personas de contacto del cliente posicionado.

 

Personas de contacto

 

Alta de personas de contacto

En la ventana Personas de contacto del cliente pulse el botón Nuevo para informar un nuevo contacto del cliente.

 

Nueva persona de contacto

 

Informe todos los datos relativos al contacto, debe cumplimentar obligatoriamente el campo Nombre.

 

Alta de personas

 

El indicador Activo, por defecto aparece marcado al dar de alta el nuevo contacto, sirve para saber si el contacto se encuentra disponible o no. 

Los campos Cargo y Forma de contacto preferida son tablas donde puede dar de alta /modificar y eliminar los cargos y formas de contacto que desee.

 

Cargo Forma de contacto

 

Modificación de personas de contacto

En la ventana Personas de contacto del cliente, situado sobre el contacto que desee modificar pulse y realice los cambios oportunos.

 

Modificación persona de contacto

 

Eliminación de personas de contacto

En la ventana Personas de contacto del cliente, sitúese sobre el contacto que desee eliminar y pulse Eliminar.

 

Eliminar persona de contacto

 

Antes de realizar la eliminación del contacto, la aplicación solicita confirmación del proceso.

 

Aviso

 

Envío de e-mail

En la ventana Personas de contacto del cliente, pulse el botón , el cual permite enviar un e-mail a la persona de contacto seleccionada.

 

Envío de mail

 

Importar contactos de MsOutlook

Para importar contactos de MsOutlook a A3ASESOR acceda a la opción Personas de contacto del cliente del menú Clientes, y pulse el botón Importar de ms Outlook.

 

Personas d contacto

 

Seleccione los contactos de MSOutlook que desee importar al cliente en el que se encuentre posicionado en A3ASESOR.

 

IMportar contacto

 

En el caso que los contactos a importar ya exista en A3ASESOR, en el apartado Opciones de Importación dispone de 2 opciones:

  • Sobrescribir: Se sustituirán los datos del contacto de A3ASESOR por los de MsOutlook.
  • Omitir: No se importará el contacto manteniendo los datos de A3ASESOR.

Pulse el botón Importar.

 

Exportar contactos a MsOutlook

Seleccione los contactos a exportar, puede utilizar los botones Marcar todos y Desmarcar todos, pulse el botón Exportar ms outlook.

 

Personas de contacto

 

En el caso que el contacto a exportar ya exista en MsOutlook, seleccione una de las 2 opciones siguientes:

  • Sobrescribir: Se sustituirán los datos del contacto de MsOutlook por los de A3ASESOR.
  • Omitir: No se exportará el contacto manteniendo los datos de MsOutlook.

 

Exportar contactos

Pulse el botón Exportar.

 

Otro punto donde visualizar las personas de contacto del cliente

En la opción Resumen del cliente del menú Cliente / Datos generales, en el apartado Datos de contacto puede visualizar, en modo consulta, la lista de los contactos del cliente posicionado.

 

pantalla principal, personas de contacto

 

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