Novedades Gestor de Campañas v. 1.7

a3ASESOR | Solución Integral de Gestión

 

 

Modificación masiva de varias tareas de la campaña de un cliente

En la opción “Modificación masiva” de “Vista de seguimiento” se incorpora la opción de seleccionar varios clientes y varias tareas para modificarlas masivamente.

 

Vista de seguimiento

 

Si pulsa “Modificación masiva” accede a la siguiente ventana para que seleccione las tareas que desea modificar.

 

Modificación de situación

 

En la ventana modificación masiva dispone de las siguientes columnas:

  • Tareas: relación de tareas de la campaña. Puede seleccionar las que desee.
  • Abreviado: descripción abreviada de la tarea.
  • Modelo: si indica “Sí” es que dicha tarea tiene asociada un modelo, recuerde que las tareas de tipo “Modelo” no es posible modificar la situación.
  • E-mail: si aparece “Sí” es que tiene asociada la acción “Enviar e-mail”.

 

Modificar situación

Seleccione las tareas que desea modificar masivamente, marque el indicador “Modificar situación” e informe la situación que desee: No procede, pendiente, en curso o realizada.

 

Si selecciona la situación a “Realizada” y no marca “Modificar usuario”, aparecerá un mensaje informando que automáticamente se modificará el usuario a “Supervisor”.

 

Si selecciona la situación a “Realizada” en tareas con acción “Enviar e-mail” aparece un mensaje informando que existen tareas con la acción “Enviar e-mail”, debe indicar si desea modificar la situación a “Realizada” sólo si el e-mail ha sido enviado correctamente.

 

Modificación masiva

 

Modificar usuario

También dispone de la opción de modificar masivamente el usuario asignado a cada tarea.

 

Avisos por e-mail

Al configurar las tareas de una campaña, en el punto “Avisos” se incorpora la opción de enviar un e-mail al usuario que indique. De este modo recibirá un e-mail al correo indicado por cada cliente que cumpla la condición informada.

 

Avisos

 

Avisos

 

Vista de seguimiento. Importe de los modelos

En “Vistas de seguimiento” puede filtrar por importe de los modelos de una campaña. En la parte inferior de la pantalla dispone del indicador “Importe”, si lo marca se visualizará el importe del modelo.

Vista de seguimeinto

 

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