Novedades Gestor de Campañas v 1.6

a3ASESOR | Solución Integral de Gestión

Cambios en el menú Gestor de Campañas

Las opciones Listados y Configuración (ahora Campañas) del menú Gestor de campañas se trasladan a la opción del menú Configuración y Utilidades.

El menú Configuración y Utilidades queda de la siguiente manera.

 

Listados

 

El menú Gestos de campañas queda de la siguiente manera.

 

Opciones

 

Se adapta la confidencialidad de la aplicación a los cambios realizados en el menú.

 

Nuevas vistas globales de todas las campañas y tareas de las campañas.

Se incorporan en el apartado Gestor de campañas / Vistas globales del menú dos nuevas vistas.

 

Vistas globales

 

Vistas globales de Campañas:

Desde este apartado puede consultar en una única ventana las campañas activas, los clientes y las tareas.

 

Gestor de campañas

 

Relación de tareas de todas las campañas:

Desde este apartado puede visualizar todas las tareas de las campañas utilizando los filtros disponibles en la ventana Puede filtrar por:

  • Todos los responsables o los responsables seleccionados.
  • Todos los clientes o un determinado cliente.
  • Ver campañas activas o todas.
  • Ver solo tareas pendientes o todas.

 

Tareas de todas las campañas

 

Plantillas de campañas

Se permite crear la plantilla “Impuesto sobre Sociedades y Cuentas Anuales” de a3ASESOR | soc.

Para crear esta nueva plantilla acceda a la opción Campaña / Plantillas de campañas del menú Configuración y Utilidades, y seleccione el Tipo de plantilla “Impuesto sobre Sociedades y Cuentas Anuales”.

 

Alta de plantilla

 

Asignación automática y masiva de los usuarios que realizan las tareas de las campañas

En la opción Tareas en el Alta / Modificación de Campañas se ha añadido el botón “Usuario”, mediante el cual se pueden asignar los usuarios que deben realizar las tareas asignadas a la campaña, de una forma automática y masiva.

 

Modificación de campaña

 

Posiciónese sobre la tarea y pulse el botón “Usuario”.

En la ventana “Usuario de la tarea” dispone de dos opciones para establecer el usuario que realiza la tarea:

?         Usuario fijo para todos los clientes: Seleccione el usuario que realiza la tarea para todos los clientes de la campaña.

Usuarios

 

?         Usuario variable según el responsable de cada cliente: Si se selecciona esta opción, el usuario de la tarea será el indicado como “Responsable” en la aplicación correspondiente.

Usuarios

 

En a3ASESOR y a3ASESOR | nom no se permite esta opción.

En a3ASESOR | soc y a3ASESOR | ren se tendrá en cuenta el ejercicio de la campaña para asignar el Responsable que será el Usuario de la tarea.

El ejercicio de la campaña indica el ejercicio de la aplicación en todas las campañas excepto en la de Pago a cuenta de a3ASESOR | soc, en este caso el ejercicio de la aplicación será el ejercicio anterior al indicado en la campaña.

 

En la columna “Usuario” se mostrará el responsable de realizar la tarea cuando este sea un sólo usuario, o aparecerá el literal “Varios usuarios” cuando los responsables de realizar la tarea sean más de uno.

 

Relación de tareas

 

Filtros por los usuarios responsables de realizar las tareas

En las siguientes opciones del menú del gestor de campañas se incorpora un filtro de usuarios responsables de realizar las tareas:

?         Clientes / Gestor de campañas / Tareas por campaña.

?         Clientes / Gestor de campañas / Campañas.

 

Este filtro de usuarios permite mostrar en las ventanas las tareas que realizan los usuarios seleccionados.

 

Filtro de usuarios

 

El filtro por usuarios permite mostrar:

?         Las tareas que realizan los usuarios seleccionados en el filtro, o de todos los usuarios.

?         Ver las tareas que no tengan ningún usuario informado.

 

Filtro por  usuarios

 

?         Gestor de campañas / Vistas campaña posicionada / Clientes de la campaña.

?         Gestor de campañas / Vistas campaña posicionada / Tareas de la campaña.

?         Gestor de campañas / Vistas campaña posicionada / Vista seguimiento.

 

En la parte inferior izquierda de la ventana “Vistas de seguimiento” se ha incorporado el indicador “Ver usuario que realiza la tarea”, si marca este indicador en lugar de visualizar el estado de las tareas de cada cliente, visualizará el nombre del usuario que realiza la tarea.

También se incorpora la leyenda de la situación de las tareas para facilitar la interpretación de ellas.

 

vista de seguimiento

 

Incorporación del Modelo 182 en el gestor de campañas

Se incorpora en las campañas activas o no iniciadas de a3ASESOR | eco | con, con periodicidad anual y con ejercicio 2013 o superior, el modelo 182 correspondiente a la “Declaración informativa de donativos, donaciones, y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas que den derecho a deducción por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes”.

 

Modelo 182

 

Asignación de clientes automática o manual en el alta de campañas

En la ventana de alta de las campañas se mostrará un literal indicando si la asignación de los clientes es automática o manual.

 

Asignación de clientes

 

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