Cómo enviar un e-mail a clientes que están dados de alta en una aplicación

a3ASESOR | Solución Integral de Gestión

 

Puedes enviar un email a los clientes de una aplicación, por ejemplo, enviaremos un email a todos los clientes de a3ASESOR | eco para recordarles el periodo de presentación de los impresos correspondientes al tercer trimestre.

 

Alta de campaña

Desde "Gestor de campañas / campaña" pulsa "Nuevo" para crear una nueva campaña, en el proceso de alta debes asignar las plantillas de a3ASESOR, en este ejemplo, asigna la plantilla de "a3ASESOR trimestral".

 

alta campana

Informar datos

Informa los datos de la campaña en el apartado "Identificación", el nombre de la campaña y el período, las plantillas de a3ASESOR no tienen ningún modelo asociado.

 

Identificación

 

En el apartado "Tareas" configura las tareas existente como desees, en este caso, asigna la tarea "Envío documentación".

 

tareas

 

A la tarea "Envío documentación" asigna la "Acción" enviar E-mail.

 

accion

Pulsa "Texto E-mail" para configurar el cuerpo del correo electrónico.

 

texto

 

cuerpo email

 

En la siguiente pantalla pulsa "Aceptar" para guardar las modificaciones e inicie la campaña.

 

inciar

En el momento de asignar los clientes indica que "No" quieres realizar la asignación la automática de clientes, para incluir posteriormente los clientes.

 

no

 

Asignar clientes

Para asignar los clientes a la campaña, sitúate sobre la campaña y pulsa "Modificar".

 

asignar clientes manual

 

En el apartado "Identificación" se activa el botón "Asignar clientes".

 

boton asignar clientes

 

Al pulsar "Asignar clientes" accedes a una ventana para incluir los clientes a la campaña, los clientes que se mostraran son los que cumplan las condiciones en la campaña en cuestión.

 

seleccionar algunos

 

Marca el indicador "Algunos" y pulsa "Seleccionar", pulsa Selector para acceder a los criterios de selección, por defecto, no existe ninguno creado.

 

Selección de clientes

 

Pulsa "Nuevo" para informar un nuevo criterio de selección.

 

Nuevo criterio de selección

 

Informa la descripción y los criterios de selección.

 

Alta de criterios de selección

 

El criterio de selección que se aplicará es que los clientes pertenezcan a la aplicación de a3ASESOR | eco.

 

Selección de criterio

 

Alta de criterio de selección

 

Pulsa "Aceptar" para que aparezcan los clientes que pertenecen a la condición, selecciona todos y pulsa "Asignar clientes".

 

seleccionar todos

 

aviso

 

De esta forma ya tienes configurada la campaña para recordarles a sus clientes el periodo de presentación de los impresos correspondientes al tercer trimestre.

 

Realización masiva de las tareas

Para realizar masivamente las tareas de la campaña (envío del e-mail), accede a "Campaña posicionada / Seguimiento y gestión" selecciona todos los clientes y pulsa "Modificación masiva".

 

modificacion masiva

 

Selecciona la tarea e informa la nueva situación, en este caso, la nueva situación es "Realizada".

 

tareas realizadas

 

  • Como la tarea tiene asociada la  la "Acción" enviar "E-mail" y la nueva situación es "Realizada" puedes marcar el indicador "Solo cambiar la situación a Realizada en clientes que se envíe e-mail". Además puedes generar una "vista preliminar" del e-mail que se enviará.

 

Aparece un aviso indicado que la tarea tiene informada la acción "Enviar e-mail".

 

aviso mail

 

Al pulsar "Sí" las direcciones de e-mail de los clientes se informan automáticamente en el apartado de Copia Oculta (CCO).

 

mail cco

 

Si lo deseas puedes personalizar el correo electrónico, por ejemplo adjuntar imágenes y documentos.

 

Si detecta algún cliente sin e-mail aparece un mensaje informativo y puede listarlo por pantalla o impresora.

 

Clientes sin email

 

 

La tarea ya aparece como "realizada" en todos los clientes de la campaña.

 

tarea realizada automaticamente

 

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