Desactivar clientes de Portal Neos en a3ASESOR

Aplica a: a3ASESOR | Solución Integral de Gestión

Si cambias el NIF de tu asesoría pero mantienes los datos de a3ASESOR y su entorno integrado, si dispones de la aplicación Portal Neos deberás actualizar la lista de clientes subidos a Portal Neos.


Esto es debido a las siguientes causas:

  • Por motivos de RGPD en Portal Neos no es posible traspasar a un NIF clientes asociados a otro NIF.
  • La aplicación a3ASESOR tiene una lista de clientes que están activos en un Portal Neos que ya no está vigente y por lo tanto no los puedes activar en el Portal Neos válido. 


Para subsanar esta casuística, cuando en a3ASESOR detectemos que has modificado tu NIF desde la ventana de "Configuración y Usuarios / Datos del despacho / Datos generales", al pulsar el botón “Aceptar” te mostraremos el siguiente mensaje:

 

aviso portal neos

  • Si pulsas “Aceptar” te dirigiremos a la siguiente ventana, desde la cual podrás completar la configuración de Portal Neos.
  • Si no quieres hacerlo en este momento, podrás acceder a la utilidad "Desactivar clientes" cuando lo necesites.

 

desconectar clientes

Desactivar clientes de Portal Neos

Como hemos indicado, lo primero que debes hacer es desactivar los clientes activos que tengas asociados al NIF anterior.


Al pulsar el botón boton dc , si existen clientes con el estado “Activo”, “Pend. Modificar” o “Pend. Desactivar”, te mostraremos el siguiente mensaje:
 

mensaje desactivar


Si por el contrario no existen clientes con alguno de estos estados, se te indicará en el siguiente mensaje.

mensaje desactivar no es posible

Activar de nuevo los clientes 

Una vez realizado este proceso, para activar de nuevo los clientes en Portal Neos y que queden asociados al nuevo NIF del despacho, deberás marcar los clientes y pulsar el botón  "Actualizar", como haces habitualmente para subir un cliente.

 

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