Datos de ampliación

Desde "Datos de ampliación" puedes informar datos del cliente que no están definidos en a3ASESOR y considera oportuno que se informen en los datos generales del cliente.

Veremos los siguientes puntos:

• Informar datos de ampliación
• Modificación masiva de los datos de ampliación
• Ejemplo de modificación masiva

Informar datos de ampliación

Desde "Configuración y usuarios / Tablas / Tipos de datos de ampliación" se informan los datos que se visualizarán en "Datos de ampliación" de cada cliente.

Desde esta ventana puedes crear, modificar y eliminar los tipos de datos de ampliación. Debes informar:

• El código de la tabla y la descripción.
• El título de cada campo.
• Tipo de campo alfanumérico, numérico, decimal, porcentaje, fecha, indicador y lista, en el campo lista puede definir las opciones pulsando

Al eliminar un campo de ampliación aparece un mensaje de aviso, ya que si se elimina este campo se eliminan también los datos informados en cada cliente.

Desde "Datos generales / Datos de ampliación" de cada cliente se activan los campos informados para que los cumplimentes si lo desea, mediante los botones puede buscar los campos de ampliación.

Si trabajas integrado con a3ASESOR | ges

Si tienes la aplicación de a3ASESOR | ges integrada y tienes información en "Datos de ampliación", esta información se reflejara en a3ASESOR. Después de realizar la integración la modificación de los "Datos de ampliación" debe realizarse desde a3ASESOR, desde a3ASESOR | ges solamente podrá consultar estos datos.

Modificación masiva de datos de ampliación

Si lo que deseas es modificar de forma masiva los datos de ampliación para una serie de clientes, podrás hacerlo desde la opción de “Modificación masiva datos de ampliación” en el botón de “Utilidades”. 

Si eres un usuario Supervisor o con Rol supervisor, podrás configurar los permisos de acceso a esta utilidad desde el apartado de "Permisos funcionales de a3ASESOR" del Mantenimiento de usuarios.

Ejemplo de modificación masiva de datos de ampliación 

Para realizar la modificación masiva de campos de ampliación tienes que realizar los siguientes pasos:

1- Selecciona el campo que quieres asignar e informa el valor.
2- Selecciona los clientes a los que quieres informar el nuevo valor.
3- Pulsa “Guardar valores”.

Ejemplo

Vamos a ver un ejemplo, tenemos un campo de ampliación que es “Recibir publicidad”, y queremos informar en varios clientes que “No” quieren recibir publicidad. 

Recuerda que los campos de ampliación se crean manualmente según las necesidades del cliente.
 

En campo seleccionamos “Publicidad” y en valor “No”, en selección de clientes “Todos” y seleccionamos los clientes que nos han notificado que no quieren publicidad.

Pulsamos “Guardar valor”, nos aparece un aviso, pulsa “Sí-” para continuar.

Aparece un aviso indicando el número de clientes actualizados con este cambio.

Aceptamos el mensaje. Ahora comprobamos que ya tienen informado el valor “No”.