Creación de una campaña

a3ASESOR | Solución Integral de Gestión

 

Para dar de alta una nueva campaña sitúese en "Configuración / Campañas" y pulse el botón "Nuevo" opulse sobre "Nueva campaña".

 

Campañas

 

Seleccione la plantilla que desea utilizar, si es una campaña que no está vinculada a ninguna aplicación debe utilizar las plantillas de a3ASESOR, informe el ejercicio, periodo y la descripción de la campaña y pulse "Aceptar".

 

Alta de campaña

 

En la siguiente ventana, en el apartado "Identificación" visualiza la información relativa de la campaña que está creando:

  • Campaña: si esta iniciada o no, y opción para iniciar la campaña.
  • Periodo: información sobre las fechas en que la campaña está vigente.
  • Plantilla asociada: plantilla sobre la que se crea la campaña.
  • Modelos asociados: en función de la plantilla asociada visualizará unos modelos u otros.

 

Modificación de campaña

 

En el apartado "Tareas" se encuentran las tareas definidas en la plantilla que ha seleccionado para crear la campaña, desde esta pantalla puede realizar las siguientes acciones:

  • "Agregar" y "Quitar" tareas.
  • "Subir" y "Bajar" el orden de las tareas.
  • Informar a las tareas "Dependencias", "Avisos", "Condiciones", "Observaciones" y "Acciones".

 

Tareas de la campaña

 

Si pulsa "Aceptar" aparece un mensaje para iniciar la campaña ahora, si pulsa "No" podrá iniciar más tarde la campaña desde "Modificación de campaña / Identificación / Iniciar campaña". Pulse "Si".

 

Iniciar campañas

 

Al iniciar la campaña aparece un mensaje para consultar de qué forma se asignarán los clientes en la campaña.

 

Asignar clientes

 

Asignación Automática

Si la asignación de clientes es automática se incluirán automáticamente todos los clientes que cumplan las condiciones en la campaña en cuestión, dependiendo de la aplicación y los modelos que presenta.

Si se dan de alta clientes nuevos después de crear la campaña que cumplan las condiciones para estar incluidos en la campaña, se añadirán automáticamente.

 

Asignación Manual

Si la asignación de las campañas es manual, no se incluirá ningún cliente automáticamente, la asignación de clientes es manual por parte del usuario

Si se dan de alta clientes nuevos después de crear la campaña y quiere que se incluyan en la campaña, debe añadirlos manualmente.

 

1. Asignación Automática

Pulse "Si" para realizar la asignación automática de clientes.

 

Asignar clientes

 

La campaña se crea y en la columna modo aparece "Automatico" y los clientes se asignan automaticamente.

 

Asignación automática

 

2. Asignación Manual

Pulse "No" para realizar la asignación manual de clientes.

 

Asignar cliente

 

La campaña se crea y en la columna modo aparece "Manual".

 

Asignar clientes manualmente

 

Para asignar los clientes a la campaña, sitúese sobre la campaña y pulse "Modificar".

 

Asignar clientes

 

En el apartado "Identificación" se activa el botón "Asignar clientes", esta opción esta habilitada cuando la campaña tiene el estado "No iniciada" o "Activa".

Al pulsar "Asignar clientes" accede a una ventana para incluir los clientes que desee a la campaña, los clientes que se muestran son los que cumplan las condiciones en la campaña en cuestión, dependiendo de la aplicación y los modelos que presenta.

 

Selección de clientes

 

Puede seleccionar "Todos" los clientes o "Algunos" aplicando los siguientes filtros:

  • Por responsable en la aplicación correspondiente a la campaña.
  • Agrupación del cliente.
  • Criterio de selección según condiciones de a3ASESOR.

 

Selección de clientes

 

También puede filtrar los clientes dependiendo a la campaña a la que pertenece:

  • Clientes de la campaña actual.
  • Clientes no asignados a la campaña actual.
  • Clientes no asignados a ninguna campaña.
  • Todos los clientes.

 

Selección de clientes

 

Seleccione los clientes que quiere incluir en la campaña y pulse "Asignar clientes". Para eliminar un cliente de la campaña actual debe seleccionarlo y pulsar "Desasignar clientes".

 

Al pulsar "Asignar clientes" aparece un mensaje informativo.

 

mensaje de aviso

 

Pulse "Si" para continuar, aparece un resumen con los clientes incorporados a la campaña.

 

Clientes asignados

 

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