Configurar la plantilla de email para realizar el envío de presupuestos y facturas
Aplica a: a3ASESOR | Solución Integral de Gestión
Pulsando el botón “Panel de control” de "a3ASESOR / a3factura" puedes acceder al portal de a3factura dónde puedes definir nuevas plantillas de correo de la empresa para el envío de documentos por email.
Definir plantillas de correo
Desde la opción "Plantillas de correo" podrás configurar el cuerpo del mensaje utilizado para realizar el envío de facturas y presupuestos. Podrás configurar una plantilla para presupuestos y otra para facturas.
Si pulsas en la opción “Configurar plantilla de email” accederás a un asistente para configurar las plantillas de correo.
Se puede configurar la plantilla de email de las facturas y los presupuestos. Por defecto, viene predefinida una plantilla, si lo deseas puedes editarla o crearte una nueva.
Crear plantilla
Para dar de alta una nueva plantilla pulsa en “Crear una plantilla”, accederás a un editor donde puedes definir el texto, formato y los campos insertables que se visualizarán en el cuerpo del mensaje.
Los campos insertables disponibles están en el menú “Insertar”.
Pulsa “Guardar plantilla” para guardar los cambios, informa un nombre al nuevo diseño de plantilla y acepta.
La plantilla nueva aparecerá creada.
Si deseas que la nueva plantilla sea con la que se envíen las facturas y los presupuestos, sitúate sobre la plantilla y marca el indicador “Por defecto”.
La plantilla seleccionada aparecerá con el siguiente icono .
Cuando realices el envío de presupuestos y facturas en el cuerpo del mensaje aparecerá el texto definido según la plantilla seleccionada.
Editar plantilla
Para editar una plantilla sitúate sobre ella y pulsa la opción “Editar”.
Eliminar plantilla
Para eliminar una plantilla sitúate sobre ella y pulsa el botón “Eliminar”.
Las plantillas por defecto o del sistema no se pueden eliminar.