Clientes

a3ASESOR | Solución Integral de Gestión

 

El menú Clientes es el punto del menú de A3ASESOR que contiene la información del entorno integrado de los clientes, así como el acceso a las aplicaciones en las que se encuentran dados de alta.

 

Clientes de a3ASESOR

 

Árbol de exploración

En el árbol de exploración de la izquierda del menú Clientes, en primer lugar se mostrarán los datos generales de los clientes correspondientes al entorno integrado, y en segundo lugar las opciones correspondientes a las aplicaciones que se tengan integradas con A3ASESOR.

 

Árbol de exploración

 

Área del Logo del Despacho

Si lo desea puede personalizar la aplicación con el logo del despacho en la ventana principal de A3ASESOR, para ello acceda a la opción Datos del despacho del menú Configuración y Utilidades / Datos del Despacho.

 

Logo del despacho

 

Área de Búsqueda de Clientes

La búsqueda de clientes se realiza desde el área de Búsqueda del menú Clientes.

 

Área de búsqueda de clientes

 

El usuario dispone de 3 tipos de búsquedas:

  • Búsqueda simple.
  • Últimos clientes accedidos.
  • Búsqueda avanzada.

 

Área de Posicionamiento del Cliente en las aplicaciones 

En la parte superior del menú Clientes se visualiza el área de posicionamiento del cliente en las aplicaciones Wolters Kluwer |  A3 Software.

 

Área de posicionamiento

 

En la parte superior de la ventana se muestra el nombre en negrita del cliente en el que el usuario se encuentra posicionado, así como sus datos de contacto, teléfono y e-mail.

 

En la parte superior derecha de la ventana se muestra el posicionamiento del cliente en las diferentes aplicaciones de a3. Junto al icono de la aplicación aparece el código de cliente que tiene en ésta, o fichero dónde se encuentra el cliente.

 

Aplicaciones en las que existe

 

Si el cliente se encuentra en más de un código o fichero, en el icono de la aplicación aparece el símbolo "más" icono. Pulsando sobre los iconos de las aplicaciones o el botón Cambiar puede visualizar el posicionamiento del cliente por aplicación.

 

Para cambiar el posicionamiento de la aplicación en un cliente, haga doble clic con el ratón sobre el cliente que quiera posicionarse.

 

mapa del cliente

 

Área de Usuario

En el área de usuario se muestra el nombre de usuario con el que se ha conectado en A3ASESOR.

 

Área de usuario

 

Dispone de la posibilidad de cambiar de usuario pulsando el hipervínculo "Cambio de Usuario".

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