Clientes. Nuevas opciones incorporadas en la versión 1.7

a3ASESOR | Solución Integral de Gestión

 

Botones anterior y siguiente en clientes

 

Se incorpora en el área de búsqueda los botones siguiente y anterior, para poder situarse en el cliente siguiente o anterior, sin necesidad de realizar una búsqueda nueva.

 

Siguiente y anterior

 

Filtro de los clientes dados de baja

En la búsqueda de clientes se incluye el indicador “Incluir los clientes dados de baja”. Si marca este indicador aparecerán los clientes con fecha de baja informada.

 

Buscar incluir los cliente dados de baja

 

Envío de e-mails a clientes con plantilla del despacho

En “Configuración y utilidades / Datos del despacho” se incorpora la opción de tener la plantilla de e-mail informada.

 

Datos generales

 

La plantilla aparecerá en los siguientes puntos

  • En la ventana principal en la barra superior, al pulsar el link del e-mail de clientes.
  • En “Resumen de clientes” al pulsar el botón email.

 

email

 

  • En “Personas de contacto” al pulsar el botón enviar email.

 

Personas de contacto

  •  En “Vista de seguimiento” en el gestor de campañas, si se ha de marcado  “Ver información del cliente" en "Configurar información pantalla": en el link del e-mail del cliente.

 

Vista de seguimiento

 

  •  Al modificar una tarea desde la “Relación de tareas” de la  “Vista de seguimiento”, en el gestor de campañas, en el link del e-mail del cliente.

 

 

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