Listado de Asesoramiento y Tipos

El Listado de Asesoramiento permite obtener diferentes listados con aquellos declarantes que cumplen el criterio de asesoramiento seleccionado. Este listado se puede obtener desde la opción Listados de Gestión / Listado Asesoramiento del menú principal.

Desde esta opción también puede acceder a los criterios de asesoramiento pulsando el botón , para realizar modificaciones, activarlos o desactivarlos. Recuerde que el asesoramiento on-line se encuentra en el Mantenimiento de Declarantes.

Tipos de Listados de Asesoramiento:

Declarantes a los que ofrecer un plan de pensiones

Este listado muestra los declarantes a los que es aconsejable recomendar aportaciones a planes de pensiones que les permita reducir su tributación en el impuesto, así como aquellos que por exceso o falta de aportaciones no han optimizado el ahorro.

El listado incluye la aportación máxima que se puede realizar teniendo en cuenta posibles excesos de aportaciones a planes de pensiones de años anteriores. También indica el ahorro en cuota que puede conseguir el cliente. Los criterios de localización de declarantes pueden ser modificados según las necesidades.

Declarantes a los que aconsejar amortización de hipoteca

Este listado muestra los declarantes que estén amortizando una hipoteca de su vivienda habitual para aconsejarles amortizaciones parciales de la hipoteca que no superen el límite de deducción de vivienda habitual, teniendo en cuenta los saldos de las Cuentas corrientes del declarante.

El listado incluye los declarantes con deuda pendiente por adquisición de vivienda habitual, las cantidades satisfechas en el ejercicio, la amortización parcial máxima, así como la deducción en cuota de la amortización parcial.

Declarantes a los que aconsejar alquiler de inmuebles

Este listado muestra los declarantes con un cierto número de viviendas no arrendadas para proponerles la posibilidad de alquilarlas, e informa de la disminución de la cuota por no imputarse dichos inmuebles.

Declarantes a los que aconsejar la constitución de una sociedad

Este listado muestra los declarantes autónomos a los que les sería interesante la tributación de las actividades económicas en régimen de estimación directa y estimación directa simplificada a través del Impuesto de Sociedades, e informa de la diferencia del importe de tributación por Renta y por Sociedades.

El listado incluye los declarantes con actividades económicas y con un tipo medio superior al indicado, así como del ahorro que supone la tributación de las actividades económicas por el Impuesto sobre Sociedades, en lugar del Impuesto sobre la Renta.

Compensaciones pendientes pérdidas patrimoniales parte especial

Este listado muestra los declarantes con compensaciones pendientes de pérdidas patrimoniales de la parte especial para aconsejar la materialización de posibles ganancias patrimoniales, para aconsejar la reducción en cuota que supone la aplicación de la compensación.

El listado informa de los declarantes con compensaciones pendientes procedentes de pérdidas patrimoniales de la parte especial de ejercicios anteriores, así como de la disminución de la cuota que supondría la compensación.

Localizador de declarantes en función de su patrimonio

Este listado muestra los declarantes con un perfil patrimonial que el asesor define a través de las condiciones seleccionadas.