Relación de clientes y proveedores, ¿Cómo puedo comprobar si tengo un cliente o proveedor dado de alta en Portal Asesor?

En el árbol de la izquierda seleccione "Clientes" o "Proveedores" en función de los datos que desee visualizar. Pulse para seleccionar la empresa.

Para ver la relación completa de clientes o proveedores existente en la empresa, desmarque el indicador "Actividad".

También puede filtrar la relación de clientes y proveedores por actividad, al marcar el indicador "Actividad" y seleccionar la actividad deseada, únicamente se mostrarán aquellos clientes y proveedores que tengan movimientos en Portal Asesor pertenecientes a dicha actividad.

Importante: recuerde desmarcar actividad para cargar la lista completa y realizar la búsqueda antes de crear un nuevo cliente o proveedor, si se duplican o triplican las fichas, la facturación referente a dichos clientes o proveedores estará repartida. También puede realizar la búsqueda desde la ventana de creación de la factura o movimiento.